澳大利亞一次性成人失禁用品市場(chǎng)概論及其 對(duì)中國(guó)從業(yè)者的啟示

1、澳大利亞經(jīng)濟(jì)和人文概述

澳大利亞是深受西方文化影響的亞太地區(qū)國(guó)家，在醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障方面澳大利亞處于全球領(lǐng)先水平，澳大利亞社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)比較完善，除了基本的醫(yī)療保險(xiǎn)外，還有輔助醫(yī)療保險(xiǎn)，另外澳大利亞是全球第一個(gè)設(shè)有養(yǎng)老部長(zhǎng)的國(guó)家。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均GDP達(dá)到一定水平后政府為保障養(yǎng)老、提高社會(huì)保障力度，在養(yǎng)老方面投入專項(xiàng)資金，并在國(guó)家層面設(shè)立管理機(jī)構(gòu)，在這方面澳大利亞是一個(gè)典范。隨著社會(huì)的發(fā)展，澳大利亞失禁人群比例不斷增加，失禁所帶來的消費(fèi)也在不斷上升。據(jù)澳洲失禁協(xié)會(huì)2010年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，失禁已給澳大利亞造成累計(jì)達(dá)667億澳的經(jīng)濟(jì)損失，人均損失約14021澳，為此政府投入大量的人力和資金來發(fā)展機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老以減輕個(gè)人負(fù)擔(dān)。近幾年，為了節(jié)約資金投入，合理利用社會(huì)資源，澳大利亞開始鼓勵(lì)社區(qū)養(yǎng)老。

1988年澳大利亞GDP為2385億美，人口1650萬，人均GDP為14454美，2017年澳大利亞GDP為15300億美，人口2470萬，人均GDP為61943美。

一次性失禁用品是醫(yī)療保健行業(yè)的一個(gè)重要組成部分，尤其是在老年護(hù)理機(jī)構(gòu)。澳大利亞老年護(hù)理機(jī)構(gòu)為老年人提供失禁護(hù)理和日常生活保障服務(wù)，為失禁老人免費(fèi)提供護(hù)理產(chǎn)品。隨著人口老齡化，澳大利亞對(duì)失禁用品的需求逐漸增加，據(jù)澳洲統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2016年6月30日，澳大利亞常住人口為2378.1萬，65歲及以上人口總數(shù)為356.7萬（占總?cè)丝跀?shù)量的15%），即澳大利亞超過1/7的人口年齡在65歲以上，其中年齡在85歲以上的老人有47.21萬（占總?cè)丝跀?shù)量的2%），預(yù)計(jì)未來隨著老齡化程度的發(fā)展，對(duì)老年護(hù)理服務(wù)的需求也將逐步增加，尤其是“嬰兒潮一代”開始需要老年護(hù)理服務(wù)。

從總體數(shù)據(jù)來看，澳大利亞僅僅是一個(gè)只有2400多萬人口市場(chǎng)，成人護(hù)理需求總量不算太大。當(dāng)然，我們的眼光不能僅放在這2400多萬人的市場(chǎng)上，市場(chǎng)很重要，但發(fā)展過程和未來市場(chǎng)趨勢(shì)更重要，我們應(yīng)該通過對(duì)澳大利亞在失禁、老人護(hù)理等方面的發(fā)展過程和現(xiàn)狀進(jìn)行了解和分析，以此對(duì)未來中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展方向做出預(yù)判，這將對(duì)中國(guó)企業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展起到學(xué)習(xí)和借鑒作用，本文從管理學(xué)的角度對(duì)此做了歸納和總結(jié)。

2、澳大利亞失禁用品及市場(chǎng)概況

國(guó)際失禁協(xié)會(huì)對(duì)失禁的定義為非自愿和不自覺地排泄大小便現(xiàn)象。據(jù)德勤（Deloitte）公司2009年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，澳大利亞在養(yǎng)老院生活的老人70.9%有過大小便失禁現(xiàn)象，至少有205255人有大小便失禁的問題。2009年，澳大利亞共有2881家養(yǎng)老院，床位28.95萬張，其中固定床位23.2萬張，臨時(shí)床位5.75萬張。

由于尿失禁的醫(yī)學(xué)性質(zhì)，澳大利亞政府通過不同方式來補(bǔ)助人們?cè)谑Ы�方面的花銷。政府根據(jù)尿失禁的嚴(yán)重程度，部分或全部補(bǔ)助消費(fèi)者，政府通過管理機(jī)構(gòu)制定不同的管理辦法，以確保失禁人群在經(jīng)濟(jì)上都能夠負(fù)擔(dān)得起，并確保失禁患者都可以獲得政府的補(bǔ)助。目前澳大利亞對(duì)失禁人群的補(bǔ)助主要通過以下三種渠道：殘疾人政府保險(xiǎn)系統(tǒng) （NDIS）、失禁用品補(bǔ)助 （CAPS）和養(yǎng)老系統(tǒng)。如何獲得政府的資金補(bǔ)助以及補(bǔ)助的比例如表2所示。經(jīng)過殘疾人政府保險(xiǎn)系統(tǒng)（NDIS）評(píng)估的殘疾人員可獲得指導(dǎo)性價(jià)格的失禁用品補(bǔ)助，這部分人群在購(gòu)買相關(guān)失禁用品時(shí)可享受政府補(bǔ)貼價(jià)格，經(jīng)過社區(qū)護(hù)士評(píng)估的社區(qū)居民每年可享受583.2美的失禁用品補(bǔ)助，經(jīng)國(guó)家養(yǎng)老系統(tǒng)（ACAT）評(píng)估居住在養(yǎng)老院的老人可享受政府免費(fèi)提供的失禁用品。

要獲得政府資助的老年保障服務(wù)，首先必須接受政府養(yǎng)老系統(tǒng)老年保健評(píng)估小組（ACAT）衛(wèi)生專業(yè)人員的評(píng)估，視情況提供不同的護(hù)理服務(wù)，服務(wù)對(duì)象包括居住在社區(qū)和養(yǎng)老院的老人。社區(qū)護(hù)理服務(wù)，由于大多數(shù)人喜歡住在自己家里，社區(qū)護(hù)理會(huì)幫助這些老年人在自己家里享受護(hù)理服務(wù)。社區(qū)護(hù)理服務(wù)包括家政服務(wù)、家居維修及改裝、個(gè)人護(hù)理、送餐等，也就是說，老人們呆在自己家里，享受上門服務(wù)。由于這些老人是經(jīng)過ACAT機(jī)構(gòu)評(píng)估的，所以他們是享受政府全部補(bǔ)貼的，他們可以從政府管理的“獨(dú)立生活中心”得到他們所需要的護(hù)理用品，中心統(tǒng)一采購(gòu)，再分配到消費(fèi)者手中。養(yǎng)老院也被稱為住院老年護(hù)理，全國(guó)各地都有養(yǎng)老院，在安全的環(huán)境中提供優(yōu)質(zhì)的護(hù)理和服務(wù)，居住在養(yǎng)老院可以是永久或者暫時(shí)的，臨時(shí)住托服務(wù)是在計(jì)劃或緊急情況下為老人提供短期護(hù)理，住養(yǎng)老院的老人同樣需要通過ACAT資格評(píng)估。養(yǎng)老院護(hù)理分一般護(hù)理和高級(jí)護(hù)理兩種，一般護(hù)理是提供日常生活幫助，如穿衣、吃飯、洗澡、清潔等，另外還有一些相關(guān)的健康服務(wù)如理療等，高級(jí)護(hù)理是提供24小時(shí)護(hù)理服務(wù)，是由注冊(cè)護(hù)士或在注冊(cè)護(hù)士的監(jiān)督下進(jìn)行，護(hù)理服務(wù)包括的內(nèi)容相對(duì)多一些。

澳大利亞失禁用品在超市一般買不到，但藥店有出售，目前澳大利亞還沒有針對(duì)超市的計(jì)劃，由于消費(fèi)者在年齡方面的特殊性，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷也并非理想渠道，老年人對(duì)電腦和智能手機(jī)的使用率較低，但網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷也是不可缺少，生產(chǎn)企業(yè)需要通過互聯(lián)網(wǎng)來尋找合適的供應(yīng)商。

澳大利亞失禁人群的市場(chǎng)消費(fèi)量很難準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，據(jù)德勤（Deloitte）公司2010年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞失禁用品總市場(chǎng)規(guī)模約為15億美。

3、中國(guó)失禁行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

上世紀(jì)60年代，澳大利亞出現(xiàn)養(yǎng)老院，隨著社會(huì)發(fā)展，其中私營(yíng)床位比例從26%增加到47%，到70年代，政府開始參與養(yǎng)老，隨著國(guó)家財(cái)政的投入，入院養(yǎng)老的人數(shù)大幅增加，到了上世紀(jì)80年代，隨著人均GDP的大幅增加，政府開始統(tǒng)籌社會(huì)養(yǎng)老，養(yǎng)老評(píng)估機(jī)構(gòu)（ACAT）的成立標(biāo)志著政府機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老邁入了新時(shí)代。近年來，隨著養(yǎng)老成本不斷攀升，政府養(yǎng)老資金的不斷增加，為尋求更合理的養(yǎng)老方式和節(jié)約資金投入，2016年政府開始鼓勵(lì)社區(qū)養(yǎng)老。

澳大利亞的社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，經(jīng)歷了從開始有養(yǎng)老院到政府參與的機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老，可以看出養(yǎng)老體系的完善跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展有很大關(guān)系，跟人均GDP有一定相關(guān)性。在上世紀(jì)80年代，澳大利亞的人均GDP已接近15000美，人均GDP是衡量一個(gè)國(guó)家是否已達(dá)到富裕程度的重要標(biāo)志，經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度，養(yǎng)老問題自然也會(huì)被重視，機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老必然是一種趨勢(shì)。未來隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)養(yǎng)老體系也會(huì)走上類似的發(fā)展道路，據(jù)了解目前一些經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的城市已開始嘗試這種養(yǎng)老方式。按照目前的市場(chǎng)需求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，可以預(yù)測(cè)未來5年中國(guó)將形成較為完善的機(jī)構(gòu)養(yǎng)老體系，中國(guó)失禁用品市場(chǎng)格局也會(huì)發(fā)生變化。

全面準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)，首先要對(duì)目前消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行劃分，根據(jù)消費(fèi)渠道和使用情況對(duì)失禁用品進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。澳大利亞失禁用品消費(fèi)市場(chǎng)主要分為兩種，一種是機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老模式的消費(fèi)市場(chǎng)，所有住在養(yǎng)老院或社區(qū)的老人護(hù)理所需的失禁用品全部由指定機(jī)構(gòu)來統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷;另一種是通過各種銷售平臺(tái)直接賣給消費(fèi)者。目前澳大利亞以第一種消費(fèi)模式為主�？梢灶A(yù)判這種市場(chǎng)格局也可能是未來中國(guó)市場(chǎng)的趨勢(shì)，中國(guó)在很大程度上也會(huì)走機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老這一步。目前中國(guó)主要還是以通過各種銷售平臺(tái)直接賣給消費(fèi)者的市場(chǎng)行為為主，如果中國(guó)在不久的將來步入機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老模式，相應(yīng)市場(chǎng)格局也會(huì)發(fā)生變化，從目前的市場(chǎng)模式慢慢向機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老模式轉(zhuǎn)換，向集中購(gòu)銷發(fā)展。隨著未來養(yǎng)老體系的變化，失禁用品市場(chǎng)未來需求和市場(chǎng)格局如何，企業(yè)要有前瞻性。中國(guó)目前處于消費(fèi)者自由購(gòu)買階段，市場(chǎng)特點(diǎn)決定了其產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未來社會(huì)的變化、市場(chǎng)的轉(zhuǎn)向都需要我們認(rèn)真思考，對(duì)未來要有預(yù)判，只有這樣才能明確方向，把握市場(chǎng)，掌控市場(chǎng)。

在澳大利亞成人護(hù)理用品市場(chǎng)主要有Valui、Tena、Depend、Hartmann、Abena、Vlesi等7個(gè)競(jìng)爭(zhēng)品牌。對(duì)于品牌產(chǎn)品來說，產(chǎn)品的性價(jià)比很重要，因?yàn)楫a(chǎn)品渠道主要是以政府性養(yǎng)老機(jī)構(gòu)為主，另外產(chǎn)品有明確的分類，方便統(tǒng)一采購(gòu)。目前中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品品類主要還是由消費(fèi)者來決定的，每位消費(fèi)者用的品類基本是不變的，而要適應(yīng)未來的機(jī)構(gòu)性養(yǎng)老的市場(chǎng)需求，產(chǎn)品種類需要細(xì)分和多化，否則將很難滿足統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷的市場(chǎng)模式。在澳大利亞部分品牌已做到了產(chǎn)品信息管理，產(chǎn)品信息系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)產(chǎn)品的有效性和及時(shí)性進(jìn)行跟蹤管理，包括使用情況、產(chǎn)品配送，物流信息等，使產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費(fèi)更合理、更科學(xué)、更有效，產(chǎn)品售出后對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行試用方面的培訓(xùn)，使其用好產(chǎn)品。生產(chǎn)型企業(yè)要有服務(wù)型企業(yè)的意識(shí)，并把這種意識(shí)融入到未來發(fā)展思路當(dāng)中，成為促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步的一種途徑。

4、中國(guó)失禁用品企業(yè)進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)的優(yōu)劣勢(shì)分析

在激烈的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)要進(jìn)軍澳大利亞市場(chǎng)，須全面了解澳大利亞市場(chǎng)和體制以及自身的優(yōu)勢(shì)和不足。中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)和人才比較集中，產(chǎn)品靈活多變，企業(yè)在不斷完善的市場(chǎng)環(huán)境中尋求發(fā)展機(jī)會(huì)，并快速成長(zhǎng)，也可以通過政府補(bǔ)貼的杠桿在國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取一席地位。不足之處有來自人工成本方面的壓力，生產(chǎn)工人的整體水平不高以及品牌意識(shí)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不夠等，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說要想在國(guó)際舞臺(tái)取得長(zhǎng)足發(fā)展，重視品牌意識(shí)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)將是必經(jīng)之路，這兩方面目前都是中國(guó)企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。另外澳大利亞政府嚴(yán)格的管理制度對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)造成較大影響，地方品牌保護(hù)和產(chǎn)品服務(wù)保障對(duì)參與競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)企業(yè)都是一種考驗(yàn)。

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