1月8日，永創(chuàng)智能披露了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書，根據(jù)公告書，永創(chuàng)轉(zhuǎn)債發(fā)行量為51217萬
（512.17萬張），將于2020年1月10日在上交所上市。
據(jù)悉，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即2019年12月23日至2025年12月22日，票面利率為第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。債券到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
根據(jù)公司公告，本次可轉(zhuǎn)債募集資金部分將用于年產(chǎn)4萬臺（套）包裝設(shè)備建設(shè)項目，該項目由公司全資子公司永創(chuàng)機械負(fù)責(zé)實施，項目用地的土地使用權(quán)已通過司法拍賣方式取得并已全額支付；本次募集資金剩余部分用于補充流動資金。
事實上，公司一直以來從事的包裝設(shè)備及配套包裝材料的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)近年來增長較快。2016年至2019年上半年，公司包裝行業(yè)的主營利潤分別達(dá)到3.25億、3.92億、4.82億和2.56億。公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品銷量持續(xù)增長。根據(jù)公告，上述報告期內(nèi)，公司包裝設(shè)備的產(chǎn)能利用率分別達(dá)到99%、108%、112%和114%。永創(chuàng)智能表示，現(xiàn)有的生產(chǎn)加工場地和設(shè)備加工能力已不能滿足公司快速發(fā)展的需要。
此外，本次募投項目將通過購買大型加工中心、激光切割機和數(shù)控沖床等加工精度、自動化水平更高的生產(chǎn)設(shè)備來優(yōu)化公司生產(chǎn)工藝，提高作業(yè)效率。根據(jù)公告，公司擬以1.33億募集資金購買上述設(shè)備。
公司公告披露，上述項目建設(shè)周期為2年，項目總投資為5.48億，擬使用募集資金不超過3.59億，建成并全部達(dá)產(chǎn)后，將增加包裝設(shè)備產(chǎn)能4萬臺（套），其中達(dá)產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為60.00%，達(dá)產(chǎn)第二年達(dá)產(chǎn)率為80.00%，達(dá)產(chǎn)第三年開始達(dá)產(chǎn)率為100.00%。公司表示，項目的實施將有助于公司突破產(chǎn)能不足的瓶頸，增強盈利能力。
責(zé)任編輯：李敏
中紙網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明
該文章系轉(zhuǎn)載，登載該文章目的為更廣泛的傳遞市場信息，文章內(nèi)容僅供參考。本站文章版權(quán)歸原作者及原出處所有，內(nèi)容為作者個人觀點， 并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)，本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。本站網(wǎng)站上部分文章為轉(zhuǎn)載，并不用于任何商業(yè)目的，我們已經(jīng)盡可能的對作者和來源進行了通告，如有漏登相關(guān)信息或不妥之處，請及時聯(lián)系我們，我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求，立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。本站擁有對此聲明的最終解釋權(quán)。
蘇公網(wǎng)安備 32010202010716號