1月19日，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》，明確了未來一段時間內(nèi)塑料污染治理的具體時間表和路線圖。
這一政策是對2007年12月發(fā)布的《國務院辦公廳關(guān)于限制生產(chǎn)銷售使用塑料購物袋的通知》（限塑令）的重大升級，因此被市場稱為“新版限塑令”。
在“新版限塑令”出臺后，華泰輕工團隊率先發(fā)布解讀報告指出，此次限塑新規(guī)更具系統(tǒng)性、協(xié)同性與有序性，提出政策措施基本涵蓋了塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收、處置全過程和各環(huán)節(jié)，在禁止、限制類管制要求提出同時也明確了推廣應用替代品，更有利于治理塑料污染的長效機制建設(shè)。
華泰輕工團隊認為，隨著新版限塑政策逐步推進，環(huán)保紙袋、食品卡紙將成為較為理想的餐飲環(huán)保包裝替代材料，需求有望持續(xù)提升。建議關(guān)注具備卡紙生產(chǎn)能力的造紙企業(yè)太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)以及提前布局環(huán)保包裝的包裝企業(yè)吉宏股份、裕同科技。
除了卡紙之外，可降解塑料也成為券商普遍認可的替代品之一。中信證券研報指出，在限塑禁塑成為全球共識的背景下，可降解塑料是最佳解決方案。可降解塑料的需求預計將在2020-2021年出現(xiàn)較大幅度的上升。根據(jù)弗若斯特沙利文的研究報告，2020年，預計全球生物降解材料需求總量將達到322萬噸左右，年均需求增長速度超過16%。
中信證券指出，目前我國從事降解塑料研發(fā)的有100多家，已形成各類生物降解塑料產(chǎn)能48萬噸，合計年產(chǎn)量為13.5萬噸，是全球唯一可以生產(chǎn)全種類生物降解塑料的國家。國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)包括金發(fā)科技、武漢華麗、金暉兆隆等，其余供應商規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)能分散。
其中，中信證券重點看好金發(fā)科技，認為當前時點下具備一定體量的企業(yè)將在市場形成的過程中形成先發(fā)優(yōu)勢。金發(fā)科技2019年上半年完全生物降解材料銷量2.1萬噸，同比增長64.6%，接近2018年全年銷量。截至2018年底，金發(fā)科技生物可降解塑料產(chǎn)能合計4.1萬噸。
事實上，由于市場對新版限塑令的預期，金發(fā)科技已被多家券商集體看好。國信證券近期研報指出，金發(fā)科技完全生物降解塑料已經(jīng)擴大產(chǎn)能至7.1萬噸，最為受益于國內(nèi)生物降解塑料的滲透率提升。西南證券則在化工行業(yè)專題報告中表示，金發(fā)科技是亞太最大的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)，有望繼續(xù)受益于全球生物降解塑料市場迅猛增長。
此外，信達證券石化行業(yè)首席分析師陳淑嫻近期撰寫研報指出，新版限塑令將使得市場對PTA下游可降解塑料PBAT需求增加，為PTA價格上漲形成有力支撐，PTA價格觸底反彈。相關(guān)上市公司包括恒逸石化、桐昆股份、榮盛石化等。
責任編輯：王磊
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