江蘇省造紙工業(yè)2019年運(yùn)營(yíng)概況及2020年展望

2019年，面對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易爭(zhēng)端加劇、環(huán)保持續(xù)趨嚴(yán)和原料供給端擴(kuò)張與需求端收縮等多重壓力，江蘇省造紙工業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展也面臨著巨大壓力，但在逆境中江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量增幅顯著。

1 2019年生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況

1.1主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.1.1 機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2019年江蘇省造紙工業(yè)累計(jì)生產(chǎn)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量達(dá)到1473萬(wàn)t，比2018年的1321萬(wàn)t增加11.5%。

1.1.2 主要紙種產(chǎn)量

（1）文化用紙

2019年江蘇省文化用紙總產(chǎn)量為408.1萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的27.7%，比2018年的381.4萬(wàn)t增加7.0%。

其中：銅版紙產(chǎn)量244.8萬(wàn)t，比2018年的239.7萬(wàn)t增加2.1%；雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)�紙產(chǎn)量163.3萬(wàn)t，比2018年的141.7萬(wàn)t增加15.2%。

江蘇省造紙企業(yè)高品質(zhì)銅版紙

（2）包裝用紙及紙板

2019年江蘇省包裝用紙及紙板總產(chǎn)量為899.4萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的61.1%，比2018年的768.6萬(wàn)t增加17.0%。

其中：瓦楞原紙產(chǎn)量295.8萬(wàn)t，比2018年的255.8萬(wàn)t增加15.6%；箱紙板產(chǎn)量405.9萬(wàn)t，比2018年的371.0萬(wàn)t增加9.4%；涂布白紙板產(chǎn)量78.7萬(wàn)t，比2018年的60.8萬(wàn)t增加29.4%；紙管原紙產(chǎn)量0.9萬(wàn)t，較2018年的6.4萬(wàn)t減少86.0%；涂布白卡紙產(chǎn)量117.5萬(wàn)t，比2018年的76.4萬(wàn)t增加53.8%。

（3）生活用紙

2019年江蘇省生活用紙總產(chǎn)量為149.2萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的10.1%，比2018年的145.0萬(wàn)t增加2.9%。

（4）特種紙及紙板

2019年江蘇省特種紙及紙板總產(chǎn)量為16.3萬(wàn)t，包括無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的1.1%，比2018年的26.0萬(wàn)t減少37.3%。

1.1.3 纖維原料結(jié)構(gòu)

2019年江蘇省紙漿總消耗量1156萬(wàn)t，比2018年的1057萬(wàn)t增加9.4%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿占比分別為38.2%、61.0%、0.8%。

其中：木漿消耗量442萬(wàn)t，比2018年的422萬(wàn)t增加4.7%；占紙漿總消耗量的38.2%，比2018年的39.9%減少了1.7個(gè)百分點(diǎn)。

廢紙漿消耗量705萬(wàn)t，比2018年的630萬(wàn)t增加11.9%；占紙漿總消耗量的61.0%，比2018年的59.6%增加了1.4個(gè)百分點(diǎn)，折合耗用廢紙881萬(wàn)t。

非木漿消耗量9萬(wàn)t，比2018年的5萬(wàn)t增加80%；占紙漿總消耗量的0.8%，比2018年的0.5%增加了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

1.1.4 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入、稅金及利潤(rùn)

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年江蘇省造紙工業(yè)總計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值684億，比2018年的690億降低0.9%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入687億，比2018年的693億降低0.9%；上繳稅金25億，比2018年的27億降低7.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)62.5億，比2018年的58.0億增長(zhǎng)7.8%；江蘇省虧損制漿造紙企業(yè)共5家。

1.2 區(qū)域產(chǎn)量分布情況

2019年，蘇南地區(qū)造紙總產(chǎn)量合計(jì)1070萬(wàn)t，占江蘇省造紙總產(chǎn)量的72.6%，比上年同期的1002萬(wàn)t增加6.8%；蘇中地區(qū)造紙總產(chǎn)量合計(jì)133萬(wàn)t，占江蘇省造紙總產(chǎn)量的9.0%，比上年同期的112萬(wàn)t增加18.8%；蘇北地區(qū)造紙總產(chǎn)量合計(jì)270萬(wàn)t，占江蘇省造紙總產(chǎn)量的18.4%，比上年同期的207萬(wàn)t增加了30.4%。主要原因是近年來(lái)蘇北地區(qū)一些新建生產(chǎn)包裝用紙的造紙企業(yè)產(chǎn)能釋放，未來(lái)還會(huì)有新的產(chǎn)能落戶(hù)蘇北（APP如東項(xiàng)目及江蘇鹽城鳳程紙業(yè)年產(chǎn)55萬(wàn)t瓦楞原紙等項(xiàng)目），對(duì)江蘇造紙產(chǎn)能的均勻分布起到一定的影響。

1.3 內(nèi)、外（合）資企業(yè)產(chǎn)量比重

2019年江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)373.1萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的25.3%，比2018年的21.9%增加了3.4個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量比2018年的289.0萬(wàn)t增加29.1%，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量大幅提高的原因在于江蘇鹽城、連云港、宿遷一帶新興的造紙產(chǎn)能逐步釋放，導(dǎo)致內(nèi)資企業(yè)比重加大；江蘇省外（合）資企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)1099.9萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的74.7%，比2018年的78.1%減少了3.4個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量比2018年的1062.0萬(wàn)t增加3.6%，這是部分大型造紙企業(yè)產(chǎn)量提升產(chǎn)能波動(dòng)引起的。

1.4 大中型造紙企業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大

國(guó)家環(huán)保政策對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰力度逐步加大，小型造紙企業(yè)在多方面都處于劣勢(shì)，盈利困難，2019年至今減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍。10萬(wàn)t以上的大中型造紙企業(yè)2019年合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1397萬(wàn)t，占江蘇省造紙總產(chǎn)量的94.8%，比2018年的1262萬(wàn)t增加10.7%。其中，年產(chǎn)量50萬(wàn)t以上的大型造紙企業(yè)2019年合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1172萬(wàn)t，占江蘇省造紙總產(chǎn)量的79.6%，比2018年1062萬(wàn)t增加10.3%；2019年江蘇省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到69.9萬(wàn)t，與2018年的70萬(wàn)t基本持平。

江蘇省先進(jìn)造紙?jiān)O(shè)備車(chē)間

1.5 規(guī)模企業(yè)概況

2019年機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t的造紙企業(yè)共20家，產(chǎn)量在50萬(wàn)t以上的企業(yè)有10家（見(jiàn)表1）。

2019年江蘇省機(jī)制紙及紙板年產(chǎn)200萬(wàn)t以上的企業(yè)有1家；年產(chǎn)100萬(wàn)～200萬(wàn)t的企業(yè)有4家；年產(chǎn)50萬(wàn)～100萬(wàn)t的企業(yè)有5家；年產(chǎn)10萬(wàn)～50萬(wàn)t的企業(yè)有10家。

2 2020年行業(yè)形勢(shì)展望

2020年新冠疫情在全球肆虐，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)造成致命打擊。如今全球幾乎所有國(guó)家除公共衛(wèi)生事業(yè)外的其他企業(yè)減產(chǎn)或者停滯生產(chǎn)，中國(guó)的疫情防控取得了階段性成果，企業(yè)也逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)，社會(huì)秩序也井然有序。但是全球疫情的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。這都對(duì)中國(guó)造紙工業(yè)產(chǎn)生了重大影響，形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)。分析主要產(chǎn)生原因有2個(gè)方面：原料和需求。

2.1 原料

原料方面影響主要是：我國(guó)的造紙?jiān)�材料木漿和廢紙以及廢紙漿絕大部分依靠國(guó)外進(jìn)口，我國(guó)的進(jìn)口木漿主要是漂白闊葉漿木和漂白針葉木漿。進(jìn)口漂白闊葉木漿主要來(lái)源國(guó)依次為巴西、印度尼西亞、烏拉圭、美國(guó)、加拿大；進(jìn)口漂白針葉木漿主要來(lái)源國(guó)依次為加拿大、美國(guó)、智利、芬蘭、俄羅斯。2019年中國(guó)進(jìn)口木漿總量預(yù)計(jì)2600萬(wàn)t，由于環(huán)保政策趨嚴(yán)，我國(guó)近幾年木漿產(chǎn)能擴(kuò)張縮小，由于需求旺盛，產(chǎn)能利用率在2017年大幅抬升，達(dá)到了99.09%，未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張受限，存量產(chǎn)能利用率已近盡頭，未來(lái)對(duì)進(jìn)口漿的依存度還將逐步提高。木漿在我國(guó)造紙工業(yè)原料整體占比近三成左右，如此龐大的原料需求，在中國(guó)造紙工業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張中扮演舉足輕重的角色，一旦受到外部不可抗因素影響，國(guó)外原料進(jìn)口受限無(wú)法進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的原料結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足現(xiàn)有的市場(chǎng)需求，對(duì)中國(guó)造紙工業(yè)的健康發(fā)展將是致命打擊。

廢紙和廢紙漿：回顧2019年全年共審批了15批次進(jìn)口廢物許可，廢紙進(jìn)口總量1075萬(wàn)t，較2018年減少740萬(wàn)t，同比下降40.8%。從進(jìn)口總額來(lái)看，美國(guó)依舊最多（44.5%）、日本次之（15.9%）、澳大利亞、英國(guó)、荷蘭等。隨著《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》《限制進(jìn)口類(lèi)可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》等政策的相繼出臺(tái)，廢紙進(jìn)口逐年減少。截至2020年4月10日共審批了5批次進(jìn)口廢物許可，廢紙總量438.6萬(wàn)t。受到疫情的影響，進(jìn)口廢紙的來(lái)源將受到限制，價(jià)格將可能上漲，這些因素都將造成2020年我國(guó)造紙纖維難以避免的原料缺口。面對(duì)可能來(lái)襲的原料短缺威脅，國(guó)內(nèi)許多大型紙企開(kāi)始積極關(guān)注原料端，關(guān)注林漿一體化項(xiàng)目。未來(lái)中小型企業(yè)受制于原材料將面臨巨大的經(jīng)營(yíng)困難，如何在困境中求生存、謀發(fā)展將成為江蘇省造紙企業(yè)2020年的發(fā)展主題。

2.2 需求

2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)全面爆發(fā)、環(huán)保要求趨嚴(yán)、供給側(cè)改革、廢紙政策變化等多重政策影響，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。中國(guó)造紙工業(yè)在國(guó)家減稅降費(fèi)的相關(guān)政策措施下艱難前行，然而“禍不單行”新冠疫情的全球爆發(fā)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇又是一次致命的打擊。新冠疫情已經(jīng)進(jìn)入新階段,海外成為抗疫主戰(zhàn)場(chǎng)。海外疫情的發(fā)酵影響到全球供應(yīng)鏈。最直接的表現(xiàn)就是中國(guó)的主要出口目的地經(jīng)濟(jì)增速放緩,進(jìn)口需求減弱,將對(duì)中國(guó)出口量需求減弱形成進(jìn)一步拖累。

我國(guó)是貿(mào)易出口大國(guó)，而今受疫情影響全球“閉關(guān)鎖國(guó)”，暫停一切社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)，全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重萎縮，我國(guó)外貿(mào)出口訂單嚴(yán)重減少，中國(guó)出口超預(yù)期下行，海外疫情將對(duì)行業(yè)的原材料供給以及下游需求帶來(lái)一定的限制。大部分企業(yè)雖然已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)但總體開(kāi)機(jī)率不到50%，有的包裝廠(chǎng)訂單銳減80%甚至已經(jīng)停產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)社會(huì)需求也大幅減少，文化用紙、包裝紙需求大幅降低，導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存增多。預(yù)計(jì)2020年上半年江蘇乃至全國(guó)造紙行業(yè)生產(chǎn)總量和經(jīng)濟(jì)效益萎縮下滑，上半年企業(yè)主要以去庫(kù)存為主。下半年如果全球疫情能夠得到有效控制，國(guó)家出臺(tái)相應(yīng)政策幫助困難企業(yè)渡過(guò)艱難時(shí)期，經(jīng)濟(jì)會(huì)在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)，社會(huì)需求也會(huì)相繼回升，但是行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益和形勢(shì)較2019年必然嚴(yán)重萎縮。

產(chǎn)能過(guò)�？赡芤�成為2020年的主要基調(diào)，中國(guó)的發(fā)展離不了全球化大市場(chǎng)，我們已經(jīng)無(wú)法“自產(chǎn)自銷(xiāo)”。目前的疫情問(wèn)題已經(jīng)逐步升級(jí)為經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、國(guó)際外部環(huán)境問(wèn)題，后續(xù)行情有太多的不確定性，相信此次疫情將會(huì)對(duì)我國(guó)造紙工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局以及原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能分布產(chǎn)生一定影響。通過(guò)疫情也為市場(chǎng)深度探底提供了一次契機(jī)，疫情過(guò)后仍能夠存活下來(lái)的企業(yè)，未來(lái)將更有可能具備高度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和回報(bào)率。

疫情之下，企業(yè)的困難主要出現(xiàn)在上下游供應(yīng)鏈上，前期受疫情影響企業(yè)缺乏原料，后期成品紙訂單大幅減少，庫(kù)存壓力大。未來(lái)優(yōu)化供應(yīng)鏈將成為制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的熱點(diǎn)，造紙行業(yè)目前急需打造彈性供應(yīng)鏈策略，使企業(yè)可以從多個(gè)供應(yīng)源獲得供應(yīng)，提高供應(yīng)鏈柔性程度。同時(shí)，與上下游的整合能夠幫助企業(yè)高效地控制投入與產(chǎn)出，減少原材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售的不確定性。

造紙與上游的紙漿及廢紙?jiān)�料、下游的包裝進(jìn)行深度合作是未來(lái)造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。企業(yè)積極拓展上下游產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)展協(xié)同創(chuàng)新是目前企業(yè)做大做強(qiáng)的重要機(jī)制，只有通過(guò)積極布局?jǐn)U大產(chǎn)業(yè)鏈提升企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的運(yùn)作能力，才能更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

責(zé)任編輯：王磊