山鷹紙業(yè)旗下北歐紙業(yè)在瑞典上市 成為首個擁有中國控股股東的瑞典IPO

發(fā)布日期:2020-10-23   來源:山鷹國際 等

10月22日,在山鷹紙業(yè)并購北歐紙業(yè)三周年之際,北歐紙業(yè)在瑞典斯德哥爾摩Nasdaq OMX交易所成功上市,股票代碼NPAPER。這是首個擁有中國控股股東的瑞典IPO;也是首個有中國投行參與的瑞典IPO。

當日,股票以42.785瑞典克朗開盤,最終收于41.405瑞典克朗。

山鷹國際控股股份公司董事長吳明武先生代表山鷹國際全體成員對北歐紙業(yè)上市致以最熱烈的祝賀,并發(fā)表熱情洋溢的賀信。

北歐紙業(yè)長期深耕歐洲市場,專注于防油紙和牛皮紙的細分領域,在歐洲防油紙行業(yè)的產(chǎn)量和市場占有率均排名第一,其牛皮紙產(chǎn)品具有較高的技術壁壘,被廣泛應用于食品、建筑、化工等細分行業(yè)。

山鷹紙業(yè)在本次分拆北歐紙業(yè)上市過程中,出售了其間接持有的北歐紙業(yè)3412.35萬股,出售總價達14.67億瑞典克朗,加上本次收到的9.50億瑞典克朗分紅,合計收回24.17億瑞典克朗資金,折合人民幣約18.37億。若超額配售權完全行使,公司還將新增收回2.20億瑞典克朗資金。

本次分拆上市后,山鷹紙業(yè)間接持有北歐紙業(yè)49%股權,公司按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定,核算本次出售北歐紙業(yè)股權預計帶來的權益增加約10億人民幣,公司負債率將有效下降。本次出售北歐紙業(yè)股權后,山鷹紙業(yè)資金實力得到進一步加強,公司資本結構進一步改善。

自山鷹收購北歐紙業(yè)以來,山鷹對北歐紙業(yè)采取董事會管理模式,充分尊重北歐紙業(yè)團隊的經(jīng)營自主權,并積極協(xié)同北歐紙業(yè)業(yè)務發(fā)展。并購后,北歐紙業(yè)取得了驕人業(yè)績,截至2020年6月30日,累計為山鷹貢獻凈利潤10.04億瑞典克朗。

山鷹通過本次股權轉讓款及歷次北歐紙業(yè)分紅款獲得了累計26.67億瑞典克朗的資金,已超過24億瑞典克朗的收購北歐紙業(yè)股權款。本次北歐紙業(yè)上市股價為43瑞典克朗/股,100%股權價值為28.77億瑞典克朗,以2020年6月30日凈資產(chǎn)測算,上述股權價值已完全覆蓋北歐紙業(yè)凈資產(chǎn)與商譽,已基本不存在商譽減值的風險,進一步提升了山鷹的資產(chǎn)質量。

山鷹紙業(yè)表示,北歐紙業(yè)的成功上市是公司利用境外資本市場推動企業(yè)發(fā)展的成功實踐,同時也為公司在境外企業(yè)管理、文化融合、上市融資等方面積累了豐富的經(jīng)驗。北歐紙業(yè)分拆上市后,將作為上市公司依法經(jīng)營,其業(yè)務、資產(chǎn)、財務等方面與山鷹紙業(yè)相互獨立。山鷹紙業(yè)將依法行使股東權利,充分尊重和維護北歐紙業(yè)的上市地位,并一如既往地支持北歐紙業(yè)進一步做大做強。

責任編輯:任九

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