山鷹紙業(yè)11月10日晚公告，公司、公司全資子公司浙江山鷹與信鷹基金等簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《債轉(zhuǎn)股協(xié)議》，公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者信鷹基金以收購中國農(nóng)業(yè)銀行海鹽縣支行所擁有的對浙江山鷹的9.89億
貸款債權(quán)并同步債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式對浙江山鷹進(jìn)行增資，實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股，浙江山鷹貸款銀行已于2020年11月9日收到9.89億標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
據(jù)了解，浙江山鷹經(jīng)營范圍包括紙箱、紙盒、紙容器、紙板、瓦楞紙、箱板紙、牛卡紙制造、加工等。2019年，浙江山鷹實(shí)現(xiàn)凈利潤6.54億；2020年1月至9月，浙江山鷹實(shí)現(xiàn)凈利潤4.08億。
以中企華資產(chǎn)評估于評估基準(zhǔn)日2019年12月31日對浙江山鷹的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，信鷹基金擬以3.18/股的價(jià)格，認(rèn)購浙江山鷹新增股份3.11億股，增資金額為9.89億，其中3.11億計(jì)入注冊資本，6.78億計(jì)入資本公積。增資完成后，信鷹基金持有浙江山鷹的股權(quán)比例為11.78%。
鑒于2020年6月3日，山鷹紙業(yè)第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》，公司將以2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“鷹19轉(zhuǎn)債”）的募集資金11億及相關(guān)利息對浙江山鷹進(jìn)行增資，預(yù)計(jì)“鷹19轉(zhuǎn)債”募集資金增資完成后，信鷹基金持有浙江山鷹的股權(quán)比例將由11.78%降至10.41%，山鷹紙業(yè)持有浙江山鷹的股權(quán)比例約為89.59%。山鷹紙業(yè)將繼續(xù)作為浙江山鷹控股股東。
信鷹基金成立日期是2020年10月10日，經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)。信鷹基金是由中國信達(dá)與浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司合作設(shè)立的市場化債轉(zhuǎn)股基金，其中，信達(dá)資本管理有限公司作為普通合伙人認(rèn)繳100萬，中國信達(dá)作為有限合伙人認(rèn)繳8億，浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司作為有限合伙人認(rèn)繳2億。
在談及本次增資的目的和對公司的影響時(shí)，山鷹紙業(yè)表示，浙江山鷹為公司所屬重要生產(chǎn)基地和國際化發(fā)展平臺。通過引入戰(zhàn)略投資者對全資子公司增資，將有效降低浙江山鷹資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)浙江山鷹的綜合競爭能力和發(fā)展?jié)摿�，本次增資符合國家關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去杠桿、降成本的政策精神。
本次增資不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司仍為浙江山鷹的實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。
值得一提的是，山鷹紙業(yè)11月6日曾公告，公司擬將證券簡稱變更為“山鷹國際”。山鷹國際變更證券簡稱的理由之一是，公司于2017年7月完成公司全稱變更后，公司注冊的商標(biāo)統(tǒng)一使用“山鷹”或“山鷹國際”字樣，公司主要建筑均以“山鷹國際”冠名，公司在生產(chǎn)經(jīng)營中均以“山鷹國際”做為公司品牌和商標(biāo)。公司的證券簡稱與公司主要品牌和商標(biāo)的統(tǒng)一，將有助于公司的股東、客戶、供應(yīng)商、員工及各利益相關(guān)方提升對公司形象的認(rèn)同度，英文簡稱與公司英文品牌的統(tǒng)一將有助于公司及北歐紙業(yè)在境外資本市場和境外客戶、供應(yīng)商、員工及各利益相關(guān)方的交流。
責(zé)任編輯：王磊
中紙網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明
該文章系轉(zhuǎn)載，登載該文章目的為更廣泛的傳遞市場信息，文章內(nèi)容僅供參考。本站文章版權(quán)歸原作者及原出處所有，內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn)， 并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)，本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。本站網(wǎng)站上部分文章為轉(zhuǎn)載，并不用于任何商業(yè)目的，我們已經(jīng)盡可能的對作者和來源進(jìn)行了通告，如有漏登相關(guān)信息或不妥之處，請及時(shí)聯(lián)系我們，我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求，立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。本站擁有對此聲明的最終解釋權(quán)。
蘇公網(wǎng)安備 32010202010716號