從跨國(guó)公司的變遷看我國(guó)造紙化學(xué)品的未來(lái)【上】

造紙化學(xué)品企業(yè)服務(wù)于造紙企業(yè)，其變遷是觀察造紙化學(xué)品行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)的重要窗口。

機(jī)器造紙始于歐美。第二次世界大戰(zhàn)之后，和平與發(fā)展成為各國(guó)的共識(shí)，歐美是世界上最富強(qiáng)的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，呈現(xiàn)一片繁榮景象。經(jīng)濟(jì)興旺帶動(dòng)造紙行業(yè)迅速壯大，傳統(tǒng)西歐和北美地區(qū)的紙及紙板產(chǎn)量從1960年的0.47億t穩(wěn)步增長(zhǎng)到2000年的1.95億t。在這40年里，歐美經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)和多次石油危機(jī)，并受到綠色經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展和全球化的推動(dòng)，促使造紙行業(yè)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、提高生產(chǎn)效率、強(qiáng)化新技術(shù)應(yīng)用和實(shí)施清潔生產(chǎn)。大批制漿造紙的新技術(shù)和先進(jìn)裝備，例如連續(xù)蒸煮、木片磨漿、夾網(wǎng)成形、集散控制等在此期間發(fā)展成熟并得了實(shí)際應(yīng)用。

造紙行業(yè)的繁榮擴(kuò)大了市場(chǎng)需求，讓歐美的造紙化學(xué)品行業(yè)在1960—2000年間有了40年的發(fā)展黃金期，一大批國(guó)際造紙化學(xué)品公司應(yīng)運(yùn)而生，在為造紙企業(yè)提供產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)的過(guò)程中，不斷發(fā)展壯大。但是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際造紙化學(xué)品行業(yè)涌現(xiàn)“撤退潮”，造紙化學(xué)品公司數(shù)量劇減。本文對(duì)國(guó)際造紙化學(xué)品公司的變遷進(jìn)行了總結(jié)，并據(jù)此對(duì)剛剛經(jīng)歷過(guò)10年黃金期的中國(guó)造紙化學(xué)品行業(yè)的未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

1國(guó)際造紙化學(xué)品公司的變遷

國(guó)際造紙化學(xué)品公司是指那些把造紙化學(xué)品的生產(chǎn)和銷售作為一項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，并在全球不同地區(qū)和國(guó)家建立生產(chǎn)基地和營(yíng)銷機(jī)構(gòu)的化工公司。簡(jiǎn)而言之，就是跨國(guó)經(jīng)營(yíng)造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)的公司。

一類國(guó)際造紙化學(xué)品公司開(kāi)始就從事造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)，然后逐漸成長(zhǎng)壯大。例如美國(guó)的巴克曼公司（Buckman），成立于1945年，當(dāng)時(shí)向造紙廠提供殺菌劑。另一類則是通過(guò)兼并收購(gòu)，半途進(jìn)入造紙化學(xué)品行業(yè)的公司。例如美國(guó)的藝康化工公司（Ecolab），成立于1923年，一直服務(wù)于食品飲料、醫(yī)療保健、能源和酒店行業(yè)，直到2011年收購(gòu)了美國(guó)納爾科公司（Nalco）后，才成為一家國(guó)際造紙化學(xué)品公司。國(guó)際造紙化學(xué)品公司的變遷經(jīng)歷了2個(gè)主要階段。

1.1擴(kuò)展階段（1960—2000年）

這是歐美造紙化學(xué)品發(fā)展的黃金40年，主要有以下2個(gè)特點(diǎn)：

一大批造紙化學(xué)品公司誕生歐美很多大型化工公司開(kāi)始從事造紙化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作；造紙化學(xué)品的發(fā)展進(jìn)入黃金期，國(guó)際造紙化學(xué)品公司的數(shù)量也達(dá)到高峰。當(dāng)時(shí)，全球著名的國(guó)際造紙化學(xué)品公司有德國(guó)巴斯夫（BASF）、南方化學(xué)集團(tuán)（Süd-Chemie）、拜耳（Bayer）、德固賽（Degussa）、朗盛（Lanxess）、斯托克豪森（Stockhausen），荷蘭阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel），芬蘭凱米拉（Kemira）、瑞升化工（Raisio），美國(guó)亞什蘭（Ashland）、納爾科（Nalco）、貝迪（BetzDearborn）、羅門哈斯（Rohm and Haas）、氰特（Cytec）、赫克力士（Hercules）、巴克曼（Buckman）、國(guó)民淀粉（National Starch），英國(guó)聯(lián)合膠體（AlliedColloids），法國(guó)羅地亞（Rhodia）、賽力斯達(dá)（Cerestar）、愛(ài)森（SNF），瑞士汽巴（Ciba）、科萊恩（Clariant）等。

大量的新產(chǎn)品和新技術(shù)被開(kāi)發(fā)例如：赫克力士公司開(kāi)發(fā)了AKD中性施膠劑，美國(guó)國(guó)民淀粉公司（National Starch）開(kāi)發(fā)了ASA中性施膠劑；瑞典依卡公司（Eka）開(kāi)發(fā)了膠體硅微粒助留劑；英國(guó)聯(lián)合膠體公司（Allied Colloids）開(kāi)發(fā)了膨潤(rùn)土微粒助留劑；瑞士汽巴精化公司（Ciba Specialty Chemicals）開(kāi)發(fā)了超微粒助留技術(shù)等。還有許多早期研發(fā)的造紙化學(xué)品在這一階段也獲得了大規(guī)模的應(yīng)用，如丁苯膠乳、熒光增白劑等。這些新產(chǎn)品、新技術(shù)、新應(yīng)用至今仍然被廣泛使用。

國(guó)際造紙化學(xué)品公司對(duì)造紙化學(xué)品的發(fā)展有三大突出貢獻(xiàn)：

●提供造紙化學(xué)品及相關(guān)服務(wù)，有力地支持了造紙企業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展；

●注重技術(shù)創(chuàng)新，重視提高附加值，強(qiáng)調(diào)解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，不斷開(kāi)發(fā)出新的產(chǎn)品及應(yīng)用技術(shù)，成為行業(yè)的領(lǐng)軍者；

●積極向外拓展，在全球不同地區(qū)和國(guó)家建立生產(chǎn)基地和營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，把造紙化學(xué)品和應(yīng)用技術(shù)推廣到世界各地，在很大程度上推動(dòng)了造紙化學(xué)品在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展，因而成為推動(dòng)全球造紙化學(xué)品行業(yè)發(fā)展的重要力量。

1.2收縮階段

2000年之后，國(guó)際造紙化學(xué)品公司逐漸由盛轉(zhuǎn)衰。巴斯夫（BASF）公司在2009年完成了對(duì)汽巴（Ciba）公司的收購(gòu)，2010年其造紙化學(xué)品的銷售額達(dá)到17.2億歐，成為當(dāng)時(shí)全球最大的造紙化學(xué)品公司，但此后業(yè)績(jī)一路下滑（見(jiàn)表1）。2015年巴斯夫（BASF）公司對(duì)造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組，且不再對(duì)外公布銷售業(yè)績(jī)。

那些在擴(kuò)展階段赫赫有名的國(guó)際造紙化學(xué)品公司，目前或已退出造紙行業(yè)，或不復(fù)存在了（見(jiàn)圖1）。造紙化學(xué)品新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)顯著放緩，大量的專用造紙化學(xué)品成為普通化學(xué)品。

2國(guó)際主要造紙化學(xué)品公司

目前，規(guī)模大、品牌強(qiáng)的國(guó)際造紙化學(xué)品公司已所剩無(wú)幾，其中最著名的6家公司分別是美國(guó)索理思（Solenis）、芬蘭凱米拉（Kemira）、瑞士昂高（Archroma）、美國(guó)納爾科（Nalco）、美國(guó)巴克曼（Buckman）和法國(guó)愛(ài)森（SNF）。

2.1索理思（Solenis）

索理思公司源于美國(guó)亞什蘭公司。亞什蘭公司成立于1924年，總部位于美國(guó)肯塔基州科文頓（Covington,Kentucky），初期以煉油業(yè)務(wù)為主，2005年，亞什蘭公司最終剝離煉油和燃料業(yè)務(wù)。

2006年亞什蘭公司收購(gòu)德國(guó)德固賽公司的造紙和水處理業(yè)務(wù)，2008年又收購(gòu)了美國(guó)赫克力士公司，逐漸轉(zhuǎn)型為專用化學(xué)品公司。亞什蘭公司的造紙化學(xué)品基本上都是赫克力士公司原有的產(chǎn)品系列，包括助留劑、殺菌劑、施膠劑、生活用紙助劑等。

2014年2月18日，亞什蘭公司宣布將造紙化學(xué)品所屬的水技術(shù)部門（Ashland Water Technologies）出售給克杜瑞管理基金公司（Clayton,Dubilier&Rice Inc.）。同年8月1日，新公司被命名為索理思（Solenis）公司。

2018年5月3日，德國(guó)巴斯夫公司宣布剝離濕部造紙化學(xué)品和水處理化學(xué)品業(yè)務(wù)。在新成立的聯(lián)營(yíng)公司中，巴斯夫公司持有49%的股份，克杜瑞管理基金和索理思管理層共同持有51%的股份。該公司從2019年2月1日起以索理思的名義運(yùn)營(yíng)。

巴斯夫公司成立于1865年，總部位于德國(guó)路德維希港（Ludwigshafen）。它以染料起家，后來(lái)進(jìn)入高分子聚合物領(lǐng)域，產(chǎn)品范圍擴(kuò)大到膠乳和助留劑。2008年，巴斯夫收購(gòu)瑞士汽巴公司，產(chǎn)品范圍得到進(jìn)一步擴(kuò)展，主要產(chǎn)品包括助留劑、染料、熒光增白劑、膠乳、涂布化學(xué)品、治污化學(xué)品等，成為當(dāng)時(shí)全球最大的造紙化學(xué)品公司。

2010年11月，巴斯夫宣布將退出歐洲的熒光增白劑業(yè)務(wù)，并停止在德國(guó)格倫察赫（Grenzach）工廠生產(chǎn)增白劑。2011年，巴斯夫決定關(guān)閉位于總部所在地的染料生產(chǎn)設(shè)施，改由位于印度安克爾西瓦（Ankleshwar）和墨西哥阿爾塔米拉（Altamira）的生產(chǎn)基地供應(yīng)歐洲造紙業(yè)所需要的染料產(chǎn)品。2019年7月，巴斯夫公司把印度安克爾西瓦的二苯乙烯類熒光增白劑業(yè)務(wù)出售給昂高印度分公司。

索理思公司名字雖新，歷史雖短，但是追根溯源，它卻傳承了英國(guó)聯(lián)合膠體公司、瑞士汽巴公司、美國(guó)亞什蘭公司和德國(guó)巴斯夫公司等國(guó)際大咖的造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)，實(shí)力雄厚。

2.2凱米拉（Kemira）

凱米拉公司成立于1920年，早期生產(chǎn)農(nóng)用化學(xué)品，總部位于芬蘭赫爾辛基，1971年公司改用現(xiàn)名。2007年大股東芬蘭政府賣掉部分股份，公司轉(zhuǎn)為私人股東控股。2008年6月，凱米拉公司宣布新的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，從此專注于水處理相關(guān)業(yè)務(wù)。

2006年凱米拉公司收購(gòu)了德國(guó)朗盛公司，獲得熒光增白劑、染料和施膠劑業(yè)務(wù)，然后又買下美國(guó)氰特公司的水處理業(yè)務(wù)以及位于美國(guó)、荷蘭和英國(guó)的聚合物生產(chǎn)基地。

2014年7月8日，凱米拉公司宣布收購(gòu)荷蘭阿克蘇諾貝爾公司的造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)。

阿克蘇諾貝爾公司由瑞典諾貝爾工業(yè)公司（NobelIndustries）與阿克蘇公司（Akzo）于1994年合并而成。合并之前，諾貝爾公司在1986年收購(gòu)了瑞典依卡公司（Eka），后者成立于1895年，以氯堿化工起家。被收購(gòu)后，依卡公司一直獨(dú)立運(yùn)作，總部設(shè)在瑞典布胡斯（Bohus）。依卡公司是全球主要的造紙化學(xué)品供應(yīng)商，在紙漿漂白化學(xué)品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，并在20世紀(jì)80年代首先開(kāi)發(fā)出以膠體硅為微粒子的微粒助留劑系統(tǒng)。

2012年4月，阿克蘇諾貝爾公司將依卡公司改名為紙漿和高性能化學(xué)品部（Akzonobel Pulp and PerformanceChemicals），“依卡”這一名稱僅保留作為產(chǎn)品的品牌。阿克蘇諾貝爾公司曾于2008年從英國(guó)帝國(guó)化學(xué)工業(yè)公司（ICI）購(gòu)進(jìn)國(guó)民淀粉公司，隨后又在2010年以13億美的價(jià)格將其出售給美國(guó)玉米制品國(guó)際有限公司（Corn Products International）。

2012年，阿克蘇諾貝爾公司將其在歐洲的ASA施膠劑業(yè)務(wù)，包括位于德國(guó)迪倫（Düren）的生產(chǎn)工廠出售給意大利馬拉公司（Mare SpA），從而退出歐洲的ASA施膠劑市場(chǎng)。

與其他主要的造紙化學(xué)品公司相比，凱米拉進(jìn)軍造紙業(yè)的時(shí)間較短，所擁有的產(chǎn)品都是近年來(lái)四處收購(gòu)而來(lái)，但在其他國(guó)際造紙化學(xué)品公司紛紛退出的情況下，凱米拉公司已經(jīng)成為全球重要的國(guó)際造紙化學(xué)品公司，目前主要產(chǎn)品有助留劑、施膠劑和制漿化學(xué)品等。

2.3昂高（Archroma）

昂高公司源于瑞士科萊恩公司。

1995年，瑞士山德士公司（Sandoz）要和汽巴—嘉基公司（Ciba-Geigy）合并成為諾華公司（Novartis），因而將一系列工業(yè)化學(xué)品業(yè)務(wù)剝離出來(lái)成立了科萊恩公司�？迫R恩公司總部位于瑞士穆騰茨（Muttenz），同年在瑞士證券交易所掛牌上市。

科萊恩公司在2011年收購(gòu)了德國(guó)南方化學(xué)集團(tuán)公司，但很快又在2012年12月宣布，把造紙、紡織和乳液化學(xué)品3個(gè)業(yè)務(wù)部門一并出售給美國(guó)SK資本公司（SK Capital），從而退出造紙化學(xué)品領(lǐng)域。2013年10月1日，新成立的公司被命名為昂高公司。公司總部位于瑞士賴納赫（Reinach），目前主要產(chǎn)品有染料、熒光增白劑等。

2.4納爾科（Nalco）

納爾科（Nalco）公司成立于1928年，1959年取名為Nalco。歷史上，納爾科公司發(fā)生過(guò)多次變更。1999年被法國(guó)蘇伊士集團(tuán)（Suez）收購(gòu)，改名為ondeoNalco Company；2003年又被美國(guó)黑石集團(tuán)、阿波羅管理公司和高盛資本合伙人組成的私人股本集團(tuán)所收購(gòu)，名稱又改回Nalco。2011年再被美國(guó)藝康化工公司收購(gòu)。納爾科的主要產(chǎn)品包括助留劑、治污化學(xué)品、殺菌劑、清洗劑等。

2.5巴克曼（Buckman）

1945年，斯坦利·巴克曼（Stanley J Buckman）在美國(guó)田納西州的孟菲斯（Memphis,Tennessee）創(chuàng)立了巴克曼實(shí)驗(yàn)室公司（BuckmanLaboratories）。2009年7月，巴克曼實(shí)驗(yàn)室公司改名為巴克曼公司。

歷經(jīng)70多年，面對(duì)市場(chǎng)變化，巴克曼公司做到了“兩個(gè)堅(jiān)持”：堅(jiān)持用創(chuàng)始人的名字作為公司名稱；堅(jiān)持以殺菌劑、清洗劑為公司的主要產(chǎn)品，沒(méi)有進(jìn)行過(guò)重大的業(yè)務(wù)變更。

巴克曼公司一直是一家私人公司，并不向外公布銷售數(shù)據(jù)。

2.6愛(ài)森（SNF）

法國(guó)愛(ài)森公司也是一家私人化工公司，創(chuàng)立于1978年。愛(ài)森公司的產(chǎn)品單一，是全球最主要的聚丙烯酰胺制造商，其他產(chǎn)品包括定著劑和增強(qiáng)劑。到2018年底，全球產(chǎn)能超過(guò)110萬(wàn)t（按有效成分計(jì)）。

責(zé)任編輯：宋清