廈門建發(fā)紙業(yè)聯(lián)手浙江新勝大擬重組森信紙業(yè)集團(tuán)

4月13日，建發(fā)股份發(fā)布公告稱，2021年4月13日，公司全資子公司廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司（以下簡稱“建發(fā)紙業(yè)”）與浙江新勝大控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新勝大”）、森信紙業(yè)及其臨時(shí)清盤人簽署了《集團(tuán)擬議重組條款書》，建發(fā)紙業(yè)擬參與森信紙業(yè)的擬議重組。

早在去年11月，建發(fā)紙業(yè)與新勝大合資成立了山東佰潤紙業(yè)，注冊資金2000萬，廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司股權(quán)占比55%，山東和潤控股集團(tuán)有限公司股權(quán)占比45%。山東和潤控股集團(tuán)有限公司成立于10月13日，浙江新勝大集團(tuán)董事長李勝峰是唯一股東。山東佰潤紙業(yè)從11月初開始，利用遠(yuǎn)通紙業(yè)的廠房和設(shè)備重新生產(chǎn)。

據(jù)悉，重組標(biāo)的森信紙業(yè)集團(tuán)有限公司成立于1995年，已發(fā)行普通股1.14億港幣及優(yōu)先股0.13億港幣，公司主營業(yè)務(wù)包括紙品制造、銷售紙品、包裝紙及紙品制造之物料、及開發(fā)物業(yè)及租賃投資物業(yè)。

森信紙業(yè)股份自2020年7月2日上午9時(shí)正于聯(lián)交所暫停買賣，以待刊發(fā)截至2020年3月31日止年度之經(jīng)審核年度業(yè)績有關(guān)之公告。森信紙業(yè)于2020年7月18日向百慕大最高法院提交清盤的呈請，以促成“輕觸”方式臨時(shí)清盤，使公司有時(shí)間制定及實(shí)行財(cái)務(wù)重組。百慕大最高法院繼而于2020年7月24日任命德勤.關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行之黎嘉恩先生，何國樑先生和DeloitteLtd的RachelleAnnFrisby為公司共同及各別臨時(shí)清盤人(僅就重組目的)。

公告顯示，森信紙業(yè)重組主要包括業(yè)務(wù)重組及股本重組。

在業(yè)務(wù)重組方面，森信紙業(yè)將集團(tuán)業(yè)務(wù)中除造紙以外的業(yè)務(wù)剝離，剩余業(yè)務(wù)為森信紙業(yè)控股子公司遠(yuǎn)通紙業(yè)經(jīng)營的造紙業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)通紙業(yè)目前亦處于破產(chǎn)程序中。森信紙業(yè)將在中國境外全資設(shè)立SPV1，并由SPV1于中國境內(nèi)全資設(shè)立SPV2，SPV2作為重整投資人參與遠(yuǎn)通紙業(yè)的破產(chǎn)重整并取得遠(yuǎn)通紙業(yè)100%股權(quán)。重整投資人或需代為清償遠(yuǎn)通紙業(yè)破產(chǎn)債務(wù)(具體以經(jīng)破產(chǎn)管理人或法院認(rèn)可的重整方案為準(zhǔn))，屆時(shí)相關(guān)款項(xiàng)將由建發(fā)紙業(yè)與新勝大的合資公司出借給重整投資人或遠(yuǎn)通紙業(yè)。此外，建發(fā)紙業(yè)與新勝大的合資公司將向遠(yuǎn)通紙業(yè)提供不少于人民幣8千萬的現(xiàn)金融資額度作經(jīng)營之用。

在股本重組方面，建發(fā)紙業(yè)與新勝大將于中國境外設(shè)立合資公司(建發(fā)紙業(yè)最終持股55%，新勝大最終持股45%)，通過合資公司以等值人民幣1億的港幣(以下簡稱“認(rèn)購款”)認(rèn)購業(yè)務(wù)重組后森信紙業(yè)經(jīng)擴(kuò)大后股本的70%(以下簡稱“認(rèn)購股份”)。

此外，經(jīng)建發(fā)紙業(yè)、新勝大的合資公司與森信紙業(yè)協(xié)商一致后，森信紙業(yè)向符合條件的股東公開發(fā)售不超過森信紙業(yè)經(jīng)擴(kuò)大后股本4%的股份，建發(fā)紙業(yè)、新勝大的合資公司按70%股本認(rèn)購價(jià)同等的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)承銷上述公開發(fā)售的股份。

建發(fā)股份表示，若森信紙業(yè)重組方案成功實(shí)施，建發(fā)紙業(yè)通過控股森信紙業(yè)，實(shí)現(xiàn)對造紙業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈整合，易于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)造更大的企業(yè)價(jià)值。

2020年1月10日，通港工業(yè)產(chǎn)業(yè)園開園儀式與森信紙業(yè)集團(tuán)2020年年會(huì)在南通召開，彼時(shí)嘉賓云集，場面繁盛，誰能想到一年后，企業(yè)將被重組。圖片來源/森信紙業(yè)公眾號

責(zé)任編輯：任九