江蘇省造紙工業(yè)2020年度報告

一、江蘇省造紙工業(yè)2020年運營概況

2020年是充滿變動和挑戰(zhàn)的一年，也是難忘的一年，在國內外復雜環(huán)境、新冠疫情、需求薄弱、中美貿易摩擦等多重因素疊加影響下，中國造紙工業(yè)面臨著空前壓力，在困難面前，中國造紙人表現(xiàn)出了勇氣和智慧，同時也取得了卓越的成績。江蘇造紙工業(yè)聚焦高質量發(fā)展始終走在全國前列，在疫情防控、提檔升級、優(yōu)化原料布局、提質增效等方面深耕細作，取得了可圈可點的成績，全年紙及紙板總產量穩(wěn)中有升。

（一）主要生產經濟指標完成情況

1、機制紙及紙板總產量

據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國機制紙及紙板總產量11260萬噸,較上年增長4.6%。據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會調查統(tǒng)計,2020年江蘇省造紙工業(yè)累計生產機制紙及紙板總產量為1477萬噸，較2019年的1473萬噸穩(wěn)中有升。紙及紙板總產量全國排名第三，企業(yè)平均規(guī)模水平排名第一。

2、主要紙種產量

（1）文化用紙

2020年全省文化用紙總產量為391.3萬噸，占全省機制紙及紙板總產量的26.5%,比2019年的408.1萬噸減少了4.1%。

其中：

銅版紙產量198.9萬噸,比2019年的244.8萬噸減少了18.8%；雙膠紙和復印紙原紙產量194.2萬噸,比2019年的163.3萬噸增加17.8%。

（2）包裝用紙及紙板

2020年全省包裝用紙及紙板總產量為930.9萬噸，占全省機制紙及紙板總產量的63.0%,比2019年的899.4萬噸增加3.5%。

其中：

瓦楞原紙產量275.9萬噸，比2019年的295.8萬噸減少6.7%；箱紙板產量405.7萬噸，比2019年的405.9萬基本持平；涂布白紙板產量73.1萬噸，比2019年的78.7萬噸減少7.1%；涂布白卡紙產量165.2萬噸，比2019年的117.5萬噸增加40.6%,紗管原紙11.2萬噸。

（3）生活用紙

2020年全省生活用紙總產量為140.8萬噸，占全省機制紙及紙板總產量的9.5%,比2019年的149.2萬噸減少5.6%,因為市場整合導致產能減少。

（4）特種紙及紙板

2020年全省特種紙及紙板總產量為14萬噸，包括無碳復寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機制紙及紙板總產量的1.0%,比2019年的16.3萬噸減少14.1%。

3、纖維原料結構情況

2020年全省紙漿總用量1185萬噸，比2019年的1156萬噸增加2.5%o全省木漿、廢紙漿、非木漿原料結構分別為40.2%、59.1%、0.7%。

其中：

木漿用量476萬噸，比2019年的442萬噸增加7.7%；占總用漿量的40.2%,比2019年的38.2%增加了2個百分點。

廢紙漿用量700萬噸，比2019年的705萬噸減少0.7%；占總用漿量的59.1%,比2019年的61%減少了1.9個百分點，折合耗用廢紙823萬噸。

非木漿用量9萬噸，與2019年的9萬噸持平；占總用漿量的0.7%，比2019年的0.8%減少了0.1個百分點。

4、實現(xiàn)產值、銷售收入、稅金及利潤情況

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計2020年江蘇省造紙工業(yè)總計完成工業(yè)總產值665億，比2019年的684億減少2.8%；實現(xiàn)銷售收入672億，比2019年的687億減少2.2%；上繳稅金24.8億，與2019年的25億基本持平；實現(xiàn)利潤55.2億，比2019年的62.5億減少11.7%；全省虧損制漿造紙企業(yè)共4家。

（二）行業(yè)運營情況分析

1、主要紙種產量變動分析

（1）銅版紙產量減少45.9萬噸的主要原因是金東紙業(yè)產量減少了42萬噸，芬歐匯川、江蘇王子以及金華盛紙業(yè)產量也相應減少了1萬噸、2萬噸和1萬噸。雙膠紙和復印紙原紙總產量增加了29.1萬噸，金東紙業(yè)雙膠紙產量提升了24萬噸，芬歐匯川、金華盛產量分別提升了3.5萬噸和2萬噸，而江蘇王子產量減少1萬噸。2020年受疫情影響和國外疫情形勢持續(xù)嚴峻，國際國內需求低迷導致銅版紙產量和出口量萎縮，大型文化用紙生產企業(yè)根據(jù)市場及時調整公司戰(zhàn)略、改變產品結構，轉向國內市場，深挖國內需求。

（2）包裝用紙及紙板總產量占全省機制紙及紙板總產量的63.0%的比重，同比增長了1.8個百分點；包裝紙產量的提升主要是涂布白卡紙產量增加導致的，主要是因為“限塑令”大背景下，社會倡導以紙代塑導致白卡紙的需求和產量大幅提升。2020年全省瓦楞紙產量同比減少了近20萬噸，箱紙板產量與上年相比基本持平；全省涂布白卡紙產量增加了47.7萬噸、涂布白紙板減少了5.6萬噸。白卡紙產能大幅提升主要是江蘇博匯紙業(yè)產能釋放；瓦楞紙產量下降主要還是受疫情影響進出口貿易受限，國際需求低迷，紙廠根據(jù)市場需求調整了產品結構調整所致。

（3）生活用紙總產量占全省機制紙及紙板總產量的9.5%的比重，同比減少了0.6個百分點。全省生活用紙總產量同比減少8.4萬噸。主要原因是由于市場整合導致的產能減少。

2、區(qū)域產量分布情況

2020年，蘇南地區(qū)造紙總產量合計1039萬噸，占全省造紙總產量的70.3%,比上年同期的1070萬噸減少了2.9%；蘇中地區(qū)造紙總產量合計128萬噸，占全省造紙總產量的8.7%.比上年同期的133萬噸減少了3.8%;蘇北地區(qū)造紙總產量合計310萬噸，占全省造紙總產量的21.0%，比上年同期的270萬噸增加了14.8%。主要原因是近年來受環(huán)保政策影響，造紙產能由沿江發(fā)展逐步呈現(xiàn)出沿海布局的新發(fā)展態(tài)勢，蘇北沿海區(qū)域也迎來了新一輪發(fā)展機遇。此外，江蘇博匯、江蘇金盈、灌云利民紙業(yè)、江蘇富勤紙業(yè)等新增產能的釋放，逐步提高了蘇北地區(qū)的產能比重，未來新建產能投產、達產蘇北的產能比重還會有所提升。

3、內、外（合）資企業(yè)產量比重

2020年全省內資造紙企業(yè)產量合計243.1萬噸，占全省機制紙及紙板總產量的16.5%,比2019年的25.3%減少8.8個百分點，產量比2019年的373.1萬噸減少了34.8%,內資企業(yè)產量大幅下降的原因在于2020年APP集團完成了對于博匯集團的收購，導致內資企業(yè)比重減少；全省外（合）資企業(yè)產量合計1233.9萬噸，占全省機制紙及紙板總產量的83.5%,比2019年的74.7%增加了8.8個百分點，產量比2019年的1099.9萬噸增加了12.2%,這是由于江蘇的外（合）資企業(yè)整體規(guī)模和體量較大，能夠積極克服市場波動帶來的消極影響，保證產能和效益相對穩(wěn)定和提升。

4、大中型造紙企業(yè)的市場份額繼續(xù)擴大

2020年新年伊始新冠病毒爆發(fā)，全國上下全面投入到疫情防控工作中去。受疫情影響市場需求低迷，原料供應受限，企業(yè)經營成本增加。上半年大部分造紙企業(yè)停產、限產的情況較為普遍，存在開機率不高的現(xiàn)象。在黨和國家的堅強領導下，疫情防控工作取得偉大成果，國民經濟逐步回暖提升,行業(yè)態(tài)勢逐漸向好。10萬噸以上的大中型造紙企業(yè)2020年合計產量達到1422萬噸，占全省造紙總產量的96.3%，比2019年的1397萬噸增加1.8%。其中，年產量50萬噸以上的大型造紙企業(yè)2020年合計產量達到1245噸，占省造紙總產量的84.3%，比2019年1229萬噸增加了1.3%；2020年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達到67.7萬噸，比2019年69.9萬噸減少了3.1%。

5、規(guī)模企業(yè)概況

2020年產量達到10萬噸的造紙企業(yè)共21家，產量50萬噸以上的企業(yè)有如下10家：

年產200萬噸以上規(guī)模企業(yè)1家；

年產100~200萬噸規(guī)模企業(yè)4家；

年產50~100萬噸規(guī)模企業(yè)5家；

年產10~50萬噸規(guī)模企業(yè)11家。

二、江蘇省造紙工業(yè)未來發(fā)展情況展望

左中括號

（一）科技推動綠色創(chuàng)新發(fā)展。江蘇造紙工業(yè)在經過了超過30年的高速健康發(fā)展后，已經逐步實現(xiàn)了清潔生產、綠色節(jié)能的生產工藝，未來將借助科技創(chuàng)新為源動力進一步向數(shù)字化、智能化、綠色可持續(xù)方向發(fā)展。

江蘇造紙企業(yè)在綠色工廠、智能化工廠的打造上深耕細作。未來江蘇造紙工業(yè)將結合工業(yè)互聯(lián)網、智能制造、5G技術，提升整個造紙工藝流程的生產效率、能力和質量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。在綠色工廠打造上，江蘇造紙企業(yè)將結合自身的優(yōu)勢在節(jié)能減排、綠色低碳上進一步努力。在未來新一輪行業(yè)整合下，沒有競爭力的小企業(yè)將進一步的退出市場，而大企業(yè)將更大更優(yōu)發(fā)展，一些創(chuàng)新發(fā)展的中小企業(yè)將走特色化、專業(yè)化發(fā)展道路，這些均將推動江蘇造紙工業(yè)的蛻變。

（二）產能布局調整。隨著長江經濟帶高質量發(fā)展不斷推進，長江經濟帶生態(tài)環(huán)境保護意識逐步加強，未來造紙產能格局分布也將從過去的沿江分布逐步向沿海分布方向轉移。未來即將釋放產能的APP如東項目、金鷹集團如皋項目以及落地響水、灌云的項目等均在沿海發(fā)展。

1、金紅葉紙業(yè)集團有限公司在如東洋口開發(fā)區(qū)基地新建年產78萬噸高檔生活用紙項目，定量范圍10.5-45g/㎡，其中成品大卷原紙24萬噸/年，后加工設計產能為54萬噸/年衛(wèi)生紙成品，同時年產濕紙巾4.734萬噸；

2、江蘇博匯紙業(yè)有限公司擬投資建設三期年產100萬噸高檔包裝紙板及其配套項目；

3、灌云利民再生資源發(fā)展科技有限公司一期項目1號紙機成功試生產，年產25萬噸高強瓦楞紙，項目共分三期，建成后年產200萬噸包裝系列用紙；

4、江蘇金盈紙業(yè)有限公司投建一期年產80萬噸的箱板紙和20萬噸的高強瓦楞紙，項目全部建成投產后可年產250萬噸再生包裝用紙生產能力；

5、金鷹集團擬在如皋產業(yè)園建設萊賽爾纖維、高附加值棕桐油加工、林漿紙（食品級紙板、化機漿、高檔辦公用紙）以及燃氣熱電聯(lián)產項目，形成年產30萬噸萊賽爾纖維、年產50萬噸棕桐油加工、年產200萬噸食品級紙板、年產100萬噸化機漿、年產100萬噸高檔辦公紙的生產規(guī)模。

（三）挑戰(zhàn)和機遇。2020年行業(yè)內提到最多的是原料問題，2021年我們提到最多的“碳達峰、碳中和”問題，原料和環(huán)保更高要求目前是我們行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展所面臨的巨大挑戰(zhàn)。廢紙原料方面，一方面我們寄希望于政府制定和實施垃圾分類等政策措施來提高國內廢紙回收利用率和國廢品質；另一方面企業(yè)也積極采取行動，通過改進設備提高得漿率、進口海外再生漿、尋找其他原料替代等一系列方法逐步弱化禁廢帶來的壓力。

當前，我國正全面加速構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系，對于環(huán)保標準提出了更高的要求，碳達峰、碳中和已經成為影響行業(yè)未來40年發(fā)展的重要因素。如何實現(xiàn)碳達峰和減碳是造紙行業(yè)未來所面臨的主要挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國造紙協(xié)會測算我國在2035年紙張消費總量將增加5000-7000萬噸，如果要在2030年實現(xiàn)碳達峰，依照現(xiàn)有的技術裝備水平和產量需求仍在持續(xù)提高的情況下，未來可能要采取政策性限制產能、控制新增產能增速和淘汰部分相對落后產能來實現(xiàn)。這對于行業(yè)發(fā)展來說是一個不好的消息，但是據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，目前熱電聯(lián)產和生物質能源利用程度對行業(yè)節(jié)能減碳效果顯著，森林碳匯和提高生物質能源比例是主要減碳途徑。

我國的制漿造紙工業(yè)對化石能源具有一定的依賴，發(fā)達國家制漿造紙行業(yè)有通過提高生物質能源比例進行碳減排的案例，未未我省企業(yè)可以通過適當采用生物質能源替代部分化石能源達到碳減排效果。此外，推動“林漿紙一體化”項目建設，進行森林碳匯，一方面解決了原料發(fā)展的掣肘，另一方面可以進行“碳捕捉”固碳有利促進碳中和。充分發(fā)揮熱電聯(lián)產效益，提升能效。在節(jié)能降耗技術、裝備上取得突破性進展，優(yōu)化企業(yè)布局和規(guī)模，提高產業(yè)集中度等等一系列措施積極應對挑戰(zhàn)。

“碳達峰、碳減排”不僅僅是一個綠色發(fā)展的現(xiàn)金理念，它會通過技術創(chuàng)新倒逼行業(yè)整體升級革新。數(shù)字化、智能化、綠色工廠的升級打造以及新增優(yōu)質產能的釋放，江蘇造紙工業(yè)未來將在創(chuàng)新發(fā)展、技術革新、產能增長等方面均將取得突破性發(fā)展。

責任編輯：李敏