四川省造紙行業(yè)考察調(diào)研報告

為全面掌握行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，四川省造紙行業(yè)協(xié)會、四川省造紙學會于2021年8月30日至9月10日對四川省內(nèi)部分竹子制漿造紙、包裝紙板生產(chǎn)、生活用紙生產(chǎn)、生活用紙加工企業(yè)進行了行業(yè)考察調(diào)研。此次調(diào)研走訪了：四川省眉山豐華紙業(yè)有限公司、四川環(huán)龍新材料有限公司、夾江匯豐紙業(yè)有限公司、四川省金福紙品有限責任公司、四川永豐紙業(yè)集團—沐川禾豐紙業(yè)有限責任公司、四川永豐紙業(yè)股份有限公司、四川永豐漿紙有限公司、玖龍紙業(yè)(樂山)有限公司、四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司、瀘州永豐漿紙有限責任公司、四川天竹竹資源開發(fā)有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司、四川金田紙業(yè)有限公司、四川石化雅詩紙業(yè)有限公司、中順潔柔(四川)紙業(yè)有限公司、四川蜀邦實業(yè)有限責任公司、四川省什邡市望風青蘋果紙業(yè)有限公司、四川圓周實業(yè)有限公司、四川維邦紙業(yè)有限公司、四川永盛印務(wù)有限公司、四川仁亮實業(yè)有限公司一共22家企業(yè)。通過實地考察，與企業(yè)負責人及工程技術(shù)人員、銷售負責人座談交流匯總，形成考察調(diào)研報告。具體考察調(diào)研情況如下：

一、2020年及2021年1-8月的生產(chǎn)經(jīng)營情況

1、竹子制漿造紙企業(yè)

受國外疫情影響，木漿供給緊張，價格飆升，非木漿替代作用顯現(xiàn)，需求增加，其中竹漿在造紙業(yè)當中的地位不斷增加，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2010-2020年間除了木漿和竹漿以外其他造紙原料占總產(chǎn)量的比重均有所下滑，而竹漿占比從2010年的9.5%上升至2020年的10.5。其中四川省集中了全國60%以上的竹漿產(chǎn)能，2020年年產(chǎn)量為118.3萬噸，是國內(nèi)主要的竹漿生產(chǎn)省份。

2020年受進口漿價格影響，全年竹漿價格低位運行，上半年情況相對好，竹漿價格已漲至國際木漿價格，下半年竹漿價格逐步走低，跌至近幾年來新低，純制漿企業(yè)已無利潤可言，基本�，F(xiàn)金流生產(chǎn)，同時受原料竹片短缺及漿板庫存高對企業(yè)的影響，行業(yè)開機率下降，盡管全年產(chǎn)量相比2019年有所提高，但大部分企業(yè)稅利均有所下滑。

2021年受國際漿價的影響，一季度竹漿價格一路飆升，隨著進口漿價回落以及后端市場淡季影響，從5月開始竹漿價格開始回落。與去年同期相比，竹漿產(chǎn)量略有增長，但受物流及能源價格上漲等因素影響，企業(yè)盈利空間收窄，甚至虧損。

2、包裝紙板企業(yè)

2020年，四川包裝紙板企業(yè)20家，較上年減少2家，包裝紙板的三大紙種，白紙板、箱紙板和瓦楞原紙的生產(chǎn)量和消費量均比2019年有所增長，同時受原材料價格影響，包裝紙板產(chǎn)品價格從當年下半年開始逐步上漲，規(guī)模上企業(yè)稅利均較前一年大增，現(xiàn)金流充足。由于環(huán)保趨嚴，國內(nèi)廢紙價格波動變化大而且快，市場競爭格局加強，規(guī)模較小的企業(yè)以銷定產(chǎn)，受廢紙價格及生產(chǎn)成本增加，部分中小型企業(yè)處于微利邊緣。

2021年，在“限塑令”背景下，箱紙板和瓦楞原紙成為塑料包裝材料的主要替代產(chǎn)品。隨著國家“禁廢令”“限塑令”的實施與推進，紙漿模塑成為禁限塑風口下包裝行業(yè)的翹楚，省內(nèi)外包裝紙板企業(yè)紛紛在川投資建廠或擴大生產(chǎn)規(guī)模。由于市場需求加大，企業(yè)庫存基本合理，產(chǎn)銷兩旺，預計稅利對比2020年會有所增長。

3、生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)

生活用紙作為人們生活剛需用品，2020年一季度，因紙企開工晚、庫存低以及漿價等原因，價格一路上行。從4月份開始，生活用紙價格一路下行，下降幅度近1000/噸左右。因市場調(diào)節(jié)及部分企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)，2020年產(chǎn)量較2019年有所下降，因漿價回落，眾多的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)仍存微利。

據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2021年6月底，生活用紙行業(yè)2021年投產(chǎn)產(chǎn)能約150.8萬t，已達到歷史同期最高水平，階段產(chǎn)能過剩非常明顯。2021年1-8月紙價沖高回落，最高峰與低峰價差1500/噸左右，部分林漿紙一體化布局的規(guī)模紙企由于原料成本優(yōu)勢，當前利潤承壓相對可控，而較多購買商品漿生產(chǎn)的中小紙企情況不太樂觀，部分紙企被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)，少部分企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)定制化、差異化產(chǎn)品，拓展銷售渠道（原紙代產(chǎn)、成品代工），滿足不同客戶群體的需求，以維持企業(yè)生產(chǎn)。

4、生活用紙加工企業(yè)

2020年受木漿和外地企業(yè)的市場擠壓，整體產(chǎn)銷有所下降，同時在出口方面，由于疫情和海運費用猛漲等因素影響竹漿紙出口呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。

2021年受上游的紙漿、物流、能源等價格全球性的上漲，市場無序競爭，導致了漿價和部分紙價出現(xiàn)成本倒掛的現(xiàn)象，這進一步凸顯了竹漿紙一體化的優(yōu)勢。同時受全球集裝箱供需嚴重失衡，運費也水漲船高，導致出口進一步減少。其次，目前除線下商超外，傳統(tǒng)電商渠道銷售亦不樂觀，再者，新興電商諸如直播帶貨、社區(qū)電商等，準入門檻較低，競爭更大，為吸引客源，不乏有低價頻出，個別企業(yè)以次充好，嚴重損害四川竹漿紙品牌形象。

二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展中的困難和問題

1、加快竹片增值稅核定抵扣事項的落實，避免稅務(wù)風險，爭取在竹片收購旺季能享受到政策優(yōu)惠；

2、企業(yè)“雙碳”工作的開展進度緩慢，缺乏專業(yè)知識的培訓，希望省紙協(xié)、學會能配合相關(guān)部門組織培訓；

3、希望協(xié)會、學會配合相關(guān)部門對竹子制漿、包裝紙板發(fā)展進行全局考慮，根據(jù)資源情況、環(huán)境容量情況、地方產(chǎn)能情況、合理安排，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，適度發(fā)展；

4、省林業(yè)廳對竹林基地政策制定滯后，希望省紙協(xié)、學會呼吁相關(guān)部門重視竹林面積調(diào)查、低產(chǎn)竹林改造、新竹種培育等；

5、部分企業(yè)以次充好，采購混漿原紙以純竹漿紙名義銷售，嚴重影響市場秩序，希望協(xié)會、學會利用好“竹漿紙”集體商標，協(xié)同市場監(jiān)管局等相關(guān)部門一起規(guī)范線上、線下行業(yè)，維護好四川“竹漿紙”品牌；

6、企業(yè)技術(shù)工人缺乏，招工困難，希望借助協(xié)會、學會、四川輕化工大學產(chǎn)學研合作平臺能解決這個問題；

7、行業(yè)協(xié)會、學會作為一個交流溝通的平臺，要多而且及時的提供相關(guān)的信息，為企業(yè)爭取相關(guān)的政策支持，協(xié)助企業(yè)與相關(guān)職能部門的銜接，解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題。

三、針對問題和困難的處理

通過此次考察調(diào)研，企業(yè)提出了很多的實際問題和困難，協(xié)會和學會根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào)、匯報、請求上級相關(guān)部門幫助解決以下問題：

1、關(guān)于竹片收購稅負核定抵扣問題，協(xié)會、學會9月初已形成報告報送省稅務(wù)局，目前正等待處理回復；

2、“雙碳”問題協(xié)會、學會一直在同省生態(tài)環(huán)境廳和省環(huán)境政策研究院及有關(guān)碳資產(chǎn)管理公司保持聯(lián)系，有相關(guān)的培訓機會都會第一時間傳達給企業(yè)；

3、省內(nèi)各地區(qū)的項目規(guī)劃以及相關(guān)政策的解釋和完善，協(xié)會、學會會在職責范圍內(nèi)盡力爭取國家和省上相關(guān)部門政策支持，支持企業(yè)依法依規(guī)的合理發(fā)展。協(xié)會、學會也會對企業(yè)提供全方位的咨詢服務(wù)和支持；

4、關(guān)于竹林基地建設(shè)和低產(chǎn)林改造、新竹種培育問題協(xié)會、學會會加強與相關(guān)部門的聯(lián)系和溝通，同時借助產(chǎn)學研平臺及與相關(guān)企事業(yè)單位合作來解決新竹種培育、低產(chǎn)林改造等技術(shù)問題。

5、關(guān)于四川竹漿紙行業(yè)自律方面，協(xié)會、學會將以《本色竹漿》、《竹漿生活用紙》團體標準及“竹漿紙”集體商標為依據(jù)，監(jiān)督實施情況，配合相關(guān)部門開展對竹漿紙的質(zhì)量監(jiān)督和規(guī)范行業(yè)行為；

6、技術(shù)工人缺乏問題，協(xié)會、學會將借助產(chǎn)學研平臺，對企業(yè)現(xiàn)有車間工人采取現(xiàn)場培訓和送到學校委培等方式進行培養(yǎng)，同時將企業(yè)需求反饋給學校，使學校調(diào)節(jié)學生培育模式，為行業(yè)適用人才。

7、行業(yè)協(xié)會、學會要同省市及相關(guān)部門加強聯(lián)系和溝通，及時有效的為企業(yè)提供相關(guān)信息，幫助企業(yè)獲得更多的政策支持和資金扶持。

四川省造紙行業(yè)協(xié)會四川省造紙學會

二〇二一年九月十三日

責任編輯：一一