天翻地覆！從山鷹年報看中國瓦楞包裝業(yè)發(fā)展大趨勢

作為商品流通的載體，瓦楞包裝工業(yè)在我國包裝工業(yè)中具有舉足輕重的地位。

2021年中國經(jīng)濟總量突破114萬億，其中社會消費品零售總額達到了44萬億，貨物出口21.73萬億，大幅增長21.2%，這些都是我國瓦楞包裝行業(yè)的底氣。近年來，電商、以紙代塑、低碳等進一步帶動了瓦楞包裝業(yè)的繁榮。

不過，受到原材料漲價、低價競爭、消費迭代、低碳環(huán)保等因素的影響，這個行業(yè)也疲態(tài)盡顯，利潤微薄。瓦楞包裝的未來何去何從，值得大家深思。

本篇文章，包小編僅以山鷹國際為范本，通過其多年來的發(fā)展思路，來揭示瓦楞包裝行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

為什么選山鷹呢，是因為它總量夠大，一體化進程最深入，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型處于領先地位。從其年報可見端倪：2021年山鷹國際實現(xiàn)營收330.33億，同比增長32.29%；歸母凈利15.16億，同比增長9.74%；經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額19.69億，同比增長68.24%。原紙全年產(chǎn)量602.13萬噸，銷量582.04萬噸；瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量19.88萬平方米，銷量20.24萬平方米。

我們一起來看一下。

一、產(chǎn)能集中大勢所趨

2021年山鷹瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量19.88萬平方米，銷量20.24萬平方米；而去年其瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量14.67億平方米，銷量14.66億平方米；不難看出，山鷹產(chǎn)量增加十分明顯。同樣，從合興包裝公布的財報來看，2021年營收高達175億，同比增長46%，即使拋開漲價因素，其產(chǎn)量增加亦十分驚人。

山鷹在其年報中指出，國內(nèi)包裝市場極度分散且同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品單一且增值服務少，是包裝企業(yè)利潤普遍不高的主要原因之一。對比發(fā)達市場，美國包裝市場CR5為75%，日本為68%，而中國市場仍低于10%。

隨著包裝下游特別是家電、消費電子、食品飲料等行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)頭部客戶對包裝的個性化研發(fā)、設計、增值服務需求也越來越高。行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)具有較強自主創(chuàng)新能力，強大的生產(chǎn)能力，技術領先的產(chǎn)品線，能夠很好的滿足下游消費企業(yè)對產(chǎn)品包裝定制、高質(zhì)量、產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新的需求。而市場上主流的中小規(guī)模企業(yè)，在創(chuàng)新、設備、技術上投入不足，且產(chǎn)品結(jié)構較為單一，并無法提供更多增值服務，將逐步被市場淘汰。

同時，山鷹仍在積極產(chǎn)能擴張過程中。廣東山鷹100萬噸造紙項目預計于2022年中建成投產(chǎn)；浙江山鷹77萬噸造紙項目和吉林山鷹一期30萬噸瓦楞紙及10萬噸秸稈漿項目預計分別于2022年底和2023年建成投產(chǎn)，上述項目投產(chǎn)后公司年規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模將超過800萬噸。

二、紙漿、造紙、包裝一體化發(fā)展

目前，一些頭部企業(yè)普遍效仿歐美日等的發(fā)展策略，即形成紙漿、造紙、包裝一體化布局。近年來，我們看到的一個明顯的趨勢就是，一級產(chǎn)業(yè)鏈向二級延伸，二級向三級延伸。

在一體化布局方面，山鷹無疑是最為卓著的一家。目前山鷹海外布局優(yōu)質(zhì)長纖，包裝已投產(chǎn)的70萬噸泰國再生漿項目，新落地的年產(chǎn)40萬噸東南亞再生漿項目，年產(chǎn)32萬噸英國及荷蘭再生漿產(chǎn)能也將于2022年上半年投產(chǎn)。山鷹也積極開展再生纖維貿(mào)易，公司的全資子公司環(huán)宇國際持續(xù)在北美、歐洲、澳洲、日本等回收纖維主要來源地開展貿(mào)易業(yè)務，海外再生纖維板塊全年貿(mào)易量239萬噸。

2021年，公司成立再生資源回收業(yè)務板塊，將子公司寧波環(huán)深，云融網(wǎng)絡納入板塊著力發(fā)展，組成線上線下（300959）雙組合推進公司在國內(nèi)的再生資源回收事業(yè)。線下，寧波環(huán)深快速推進城市再生資源分揀中心建設，線上云融網(wǎng)絡搭建再生資源回收網(wǎng)絡平臺，為政府提供轄區(qū)內(nèi)再生資源回收網(wǎng)絡五流可視化工具，推動地方政府高效，有序管理過去較難觸及的再生資源回收領域。2021年，山鷹公司在全國范圍內(nèi)自建及合資建設25個分揀中心，全品類再生資源回收規(guī)模達到9.6萬噸，在嘉興，莆田，寧波，馬鞍山，包頭等地試點城市垃圾回收解決方案，致力成為全場景、全品類、全鏈條、一體化城市環(huán)境服務商。

隨著環(huán)保力度加大、行業(yè)利潤持續(xù)壓縮及龍頭企業(yè)持續(xù)擴張，造紙行業(yè)的階段性產(chǎn)能過剩將得到改善，行業(yè)集中度也將進一步提高。

在造紙及紙板紙箱方面，山鷹通過收購和結(jié)盟方式，不斷提高市場占有率，在此不作贅述。

三、數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速

當前，包裝印刷行業(yè)向數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型已經(jīng)是大勢所趨，甚至是當務之急。數(shù)智化意味著更高的效率、更低的成本，最終都將轉(zhuǎn)化成升維生產(chǎn)力，可力保企業(yè)在未來立于不敗之地。

過去幾年，山鷹致力于推廣跨產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)+模式，解決上游廢紙回收難、質(zhì)量不穩(wěn)定、價格混亂等現(xiàn)狀，同時在包裝端建立“包裝+互聯(lián)網(wǎng)”模式，融合包裝設計、多基地交付、造紙龍頭產(chǎn)能優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)效率。

公司積極推進山鷹數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設，對企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)SAP（企業(yè)資源管理系統(tǒng)）、SRM（供應商關系管理）、CRM（客戶關系管理）、MES(制造執(zhí)行系統(tǒng))、EHR(人事在線)等持續(xù)進行推廣和優(yōu)化；公司在華中山鷹率先落地工業(yè)4.0，全力打造現(xiàn)代化的智慧工廠；在安徽山鷹成功實施生產(chǎn)運營平臺，對企業(yè)生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)進行采集、建模、分析、展現(xiàn)，給運營管理者提供決策信息，沉淀最佳實踐，實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)字化運營質(zhì)的突破；集團企業(yè)商城的搭建初見成效，進一步提升用戶采購體驗、縮短采購周期、降低采購成本。

立足于本身紙業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈運營實踐，通過互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化技術，將山鷹自身積累的全方位專業(yè)資源與多年行業(yè)深度理解向行業(yè)開放。公司打造的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺云融、云鏈服務于國內(nèi)再生纖維的回收及行業(yè)最優(yōu)化運輸業(yè)務，公司參股的云印技術（ininin.com）秉承“數(shù)字創(chuàng)造價值，科技賦能紙業(yè)”的理念，通過數(shù)字化產(chǎn)品的“單廠提效，多廠協(xié)作”深度服務合作企業(yè)，打造行業(yè)“云工廠”矩陣。

四、巨頭重新組局

當前，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，是所有大企業(yè)的終極夢想。通過建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，對產(chǎn)業(yè)進行重新整合，有助于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的效率提升和成本節(jié)降，在行業(yè)波動中體現(xiàn)公司的掌控力和確定性。

山鷹依托公司既有的再生纖維獲取能力、布局于戰(zhàn)略要地的造紙產(chǎn)能，以及緊貼客戶的自有包裝工廠的設計與交付能力，布局云融、云印、云鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺，實現(xiàn)更開放、更高效的行業(yè)資源整合，為產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的各類供應商、客戶、第三方服務商提供數(shù)據(jù)、管理、供需匹配、物流等多化服務，構建和諧共生、互利共贏的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)圈。

云融網(wǎng)絡主要通過互聯(lián)網(wǎng)手段與智能化工具服務于國內(nèi)再生纖維的回收，涵蓋包括打包站的運營服務、線上質(zhì)檢與送貨預約及結(jié)算服務等。云融網(wǎng)絡系改變傳統(tǒng)回收模式的互聯(lián)網(wǎng)再生資源回收服務平臺，用“互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+資源循環(huán)”模式，組建“資源-產(chǎn)品-再生資源”物質(zhì)反復循環(huán)流動的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)對回收產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建。

云印平臺通過整合社會產(chǎn)能，打造包裝產(chǎn)業(yè)云工廠，為客戶提供綠色包裝供應鏈服務。結(jié)合平臺獨立、開放的自身屬性，為深度服務包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)，充分調(diào)動云印技術管理團隊的積極性。公司參股的云印技術通過打造全包裝行業(yè)領先產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，整合社會產(chǎn)能，打造包裝產(chǎn)業(yè)云工廠�，F(xiàn)已研發(fā)出云印聚好單、云印包印通、云印智控寶、云印箱易通四款數(shù)字化產(chǎn)品，分別針對“產(chǎn)銷匹配”、“工序協(xié)同”、“智能控制”、“服務終端”等場景，意在打通工人、設備、工廠與市場之間的連接，從而更好的在行業(yè)內(nèi)部進行資源的協(xié)調(diào)和分配。

云鏈技術則主要是通過物聯(lián)網(wǎng)技術與互聯(lián)網(wǎng)工具服務于包括成品紙、境內(nèi)外廢紙、包裝材料、動力煤等大宗貨物的最優(yōu)化運輸服務。云鏈技術結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術和綠色資源綜合應用，打造面向制造企業(yè)的智慧供應鏈物流平臺，實現(xiàn)覆蓋包括成品紙、國內(nèi)廢紙、上游原料等山鷹國際供應鏈鏈條的運輸業(yè)務，以及下游包裝終端客戶物流業(yè)務供應鏈管理全面提升。

山鷹多年來深耕造紙包裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游，積累了大量深刻的行業(yè)洞察與理解，同時也鏈接了廣泛的專業(yè)資源，這些資源成為構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺的基石，也是云融、云印、云鏈平臺區(qū)別于國內(nèi)同行業(yè)其他平臺的根本所在。

五、創(chuàng)新謀發(fā)展

瓦楞包裝行業(yè)進入存量時代，意味著只有依靠創(chuàng)新才能獲取更大的利潤空間，一些大企業(yè)對技術研發(fā)與創(chuàng)新越來越重視，投入也隨之大增。

山鷹近年來持續(xù)加大產(chǎn)品技術研發(fā)力度，目前已擁有國家級博士后科研工作站、省級企業(yè)技術中心、回收纖維造紙工程技術研究中心等各級研發(fā)平臺。該公司還榮獲國家專利獎—“第二十二屆中國專利銀獎”和“第二十二屆中國專利優(yōu)秀獎”。截止2021年12月底，已獲專利697項，其中發(fā)明專利60項，涉及造紙、環(huán)保、機械、電氣控制等各個專業(yè)，公司及全資子公司浙江山鷹、華南山鷹也連續(xù)被認定為國家高新技術企業(yè)。

2021年，廣東山鷹以白色伸性紙為研發(fā)突破方向，攻克白色高透高強伸性紙技術難關，順利生產(chǎn)出透氣度超過25um/pa.s，物理強度指標達到高強紙袋紙標準的成品紙。在前期成功研發(fā)“雪杉”系列紙棒紙的基礎上，對廣東山鷹拓展市場，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品再添新貢獻。

山鷹公司全面探索基于新材料、新技術、新產(chǎn)品、新模式等的全要素創(chuàng)新。山鷹國際連續(xù)三年榮獲由德勤中國發(fā)布的“中國卓越管理公司”獎項，連續(xù)六年榮獲《財富》中國500強。公司還在海外子公司探索基于董事會授權的職業(yè)經(jīng)理人管理模式并取得了圓滿成功；公司布局的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)平臺，亦是在商業(yè)模式及經(jīng)營轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新。

六、降本與節(jié)碳并舉

山鷹指出，“低碳、循環(huán)、綠色發(fā)展”是瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)未來必由之路，必須轉(zhuǎn)變以“大量生產(chǎn)、大量消費、大量廢棄”為特征的傳統(tǒng)增長模式，從而實現(xiàn)以“減量化、再利用、再循環(huán)”為原則的良性循環(huán)。

在“碳達峰”、“碳中和”政策影響下，造紙行業(yè)供給側(cè)改革明顯加速，預計行業(yè)格局將快速調(diào)整。

在雙碳政策下，中小型造紙企業(yè)缺乏資金進行技術改造升級，減排成本高。在高成本壓制下，中小型企業(yè)很可能是逐步退出市場或被有實力的大型造紙企業(yè)收購。而有實力的大型企業(yè)，通過技術改造升級、產(chǎn)品創(chuàng)新、林漿紙一體化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等策略，實現(xiàn)節(jié)能減排的同時獲得利潤，并且在未達到碳配額時，可將剩余配額在碳交易市場上交易獲得配額收益。

山鷹嚴格執(zhí)行國家環(huán)保排放標準，已建立一整套環(huán)境保護和治理制度，安徽山鷹、浙江山鷹和華中山鷹均入選國家級綠色工廠。公司造紙、包裝板塊多家企業(yè)獲得FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認證。報告期內(nèi)，山鷹國際榮獲安徽省循環(huán)經(jīng)濟研究院頒發(fā)的“碳達峰碳中和攻堅獎”。

無論是從國家產(chǎn)業(yè)政策導向?qū)用妫�還是終端客戶的需求層面，未來都不支持傳統(tǒng)“小散弱”企業(yè)的存在。即便是一些中等規(guī)模的企業(yè)，如果不迅速打造自己的核心競爭力，在與大象共舞的過程中，也難免被踩踏被傷害。

瓦楞包裝業(yè)的格局正在發(fā)生深刻變化，你準備好了嗎？

責任編輯：一一