印刷包裝行業(yè)報(bào)告分析：多重壓力下的行業(yè)發(fā)展格局

當(dāng)下，印刷包裝行業(yè)的環(huán)保化、智能化發(fā)展已經(jīng)成為低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代智造的新訴求。在以數(shù)字化和智能化為主要特征的工業(yè)4.0時(shí)代，印刷包裝行業(yè)如何緊跟國(guó)家雙碳政策，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，解決企業(yè)降本增效難題？印刷包裝行業(yè)的智能制造轉(zhuǎn)型迫在眉睫，一場(chǎng)以智能制造、個(gè)性定制為代表的印刷包裝工業(yè)革命正在席卷而來(lái)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，印刷包裝屬典型的中游產(chǎn)業(yè)，既對(duì)上游原料成本缺乏控制力，又受制于下游需求端的驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。

本文將聚焦印刷包裝及其細(xì)分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，探尋行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)及格局。

企業(yè)競(jìng)相入局，產(chǎn)業(yè)集中度仍難提升

縱觀近年來(lái)印刷包裝行業(yè)市場(chǎng)情勢(shì)：2015-2020年，我國(guó)印刷包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量（年主營(yíng)業(yè)務(wù)2000萬(wàn)及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，足見(jiàn)隨著行業(yè)入局者的逐漸增多，這一領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正變得愈加激烈。然而在此之中，規(guī)模不濟(jì)的小微企業(yè)依然占據(jù)較大比重，低水平重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)集中度不高等問(wèn)題尚未得到妥善解決。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，行業(yè)洗牌將一觸即發(fā)，技術(shù)含量不足、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)不突出的企業(yè)或岌岌可危。

再?gòu)牡赜蚍植忌峡�，中�?guó)印刷包裝行業(yè)呈現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)帶化趨勢(shì)明顯、區(qū)域發(fā)展不均衡的總體格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海灣三大地區(qū)印刷包裝工業(yè)產(chǎn)值之和約占全國(guó)印刷包裝工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上，廣東、浙江、江蘇等重點(diǎn)區(qū)域的印刷包裝行業(yè)主營(yíng)收入仍處于全國(guó)領(lǐng)先地位。而隨著西部大開(kāi)發(fā)、東北工業(yè)基地振興、“中部崛起”以及沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移步伐加快等戰(zhàn)略實(shí)施，內(nèi)陸印刷包裝產(chǎn)業(yè)在近幾年雖有一定發(fā)展，但整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平與沿海地區(qū)相比仍有較大差距。

細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)各從其類，包裝機(jī)械設(shè)備需求釋放

對(duì)于整個(gè)印刷包裝行業(yè)而言，其下還劃分紙、塑料、金屬、玻璃等品類包裝，以及包裝加工專用設(shè)備制造等細(xì)分市場(chǎng)。細(xì)究各細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，可以說(shuō)是各自都面臨了不少的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

01食品飲料行業(yè)倒推紙品包裝 高速前進(jìn)

我國(guó)紙制品包裝行業(yè)廠商的進(jìn)入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，形成了極度分散的行業(yè)格局。隨著電商市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，大量的物流需求離不開(kāi)瓦楞紙箱的穩(wěn)定供給，紙質(zhì)包裝的下游，50%都用于食品飲料行業(yè)。未來(lái)三年，食品飲料行業(yè)預(yù)計(jì)仍將以超過(guò)6%的增速?gòu)慕K端倒推印刷包裝行業(yè)的快速發(fā)展。

02“禁塑令”等環(huán)保政策加碼 推動(dòng)塑料包裝行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型

中國(guó)是對(duì)于塑料包裝需求最大的亞太國(guó)家，約占亞太地區(qū)全年塑料包裝消費(fèi)量的60%。在塑料包裝行業(yè)，大型企業(yè)、國(guó)有企業(yè)較少，民營(yíng)企業(yè)多而散，行業(yè)整體規(guī)模偏小，同時(shí)面臨眾多外資品牌的市場(chǎng)侵入。下游的產(chǎn)品應(yīng)用除了常見(jiàn)的食品飲料外，將近40%的需求來(lái)自于商用領(lǐng)域。隨著環(huán)保政策的不斷加碼，塑料包裝行業(yè)產(chǎn)品逐步向綠色轉(zhuǎn)型。

03金屬包裝市場(chǎng)集中度較高，中小罐制企業(yè)逐步退出市場(chǎng)

金屬包裝以內(nèi)需型為主、出口為輔，市場(chǎng)季節(jié)性變化大，市場(chǎng)集中度高。金屬包裝約70%的需求來(lái)自于食品飲料行業(yè)，未來(lái)五年，中國(guó)用于食品飲料的金屬包裝年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到9%。2017年后金屬包裝行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)成本高疊加環(huán)保要求趨嚴(yán)，提升中小產(chǎn)能進(jìn)入門檻，部分中小制罐企業(yè)在長(zhǎng)期虧損、環(huán)保政策趨嚴(yán)等因素作用下逐步退出市場(chǎng)。

04疫情沖擊下行業(yè)營(yíng)收下降，包裝加工設(shè)備制造業(yè)不降反升

新冠疫情沖擊對(duì)印刷包裝下游消費(fèi)市場(chǎng)造成短期壓制，訂單萎縮，上游原材料價(jià)格上漲，且傳統(tǒng)印刷包裝企業(yè)線上線下閉環(huán)缺失，導(dǎo)致銷售訂單和生產(chǎn)環(huán)節(jié)脫節(jié)，因此，2020年，全國(guó)印刷包裝細(xì)分行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)同比下降的情況，總體下降約1.17%。但其中，包裝加工專用設(shè)備制造行業(yè)卻呈不降反升之態(tài)，同比增長(zhǎng)21.05%。

數(shù)字化時(shí)代開(kāi)啟，印刷包裝之未來(lái)“卷軸”由此展開(kāi)

著眼于當(dāng)下，行業(yè)技術(shù)壁壘低、發(fā)展分布不均衡、創(chuàng)新能力不足、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題依然是阻礙我國(guó)印刷包裝行業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的主要因素。因此，整個(gè)行業(yè)都亟需一場(chǎng)以智能制造、個(gè)性定制為代表的“工業(yè)革命”。

一來(lái)，行業(yè)需求環(huán)�；�、個(gè)性化、專業(yè)化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，創(chuàng)新、設(shè)計(jì)能力不足、用工難、用工貴、成本劇增等諸多挑戰(zhàn)擺在了企業(yè)面前。在嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境倒逼下，企業(yè)迫切需要進(jìn)行升級(jí)改造，遠(yuǎn)離同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，另尋轉(zhuǎn)型發(fā)展之道。

二來(lái)，多個(gè)行業(yè)巨頭正在構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，智能制造轉(zhuǎn)型步伐正呈現(xiàn)出加速推進(jìn)的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。規(guī)模居中、設(shè)備陳舊、轉(zhuǎn)型滯后的企業(yè)將面臨殘酷的現(xiàn)實(shí)——因無(wú)力與更高效的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而退出市場(chǎng)。

再者，實(shí)力弱小的數(shù)十萬(wàn)小微印刷包裝廠正在風(fēng)雷激蕩的大變局中隨風(fēng)飄搖，約40萬(wàn)家數(shù)量龐大的中小包裝企業(yè)、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、品牌商面臨著轉(zhuǎn)型壓力與全新機(jī)遇，新的時(shí)代轟然啟幕。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局將圍繞“集約”“高速”“智造”“環(huán)�！钡汝P(guān)鍵詞展開(kāi)。在此進(jìn)程中，鼎捷軟件作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀服務(wù)商，將聚焦行業(yè)發(fā)展特性，持續(xù)為行業(yè)企業(yè)打造“量身定制”的解決方案。

責(zé)任編輯：宋清