7月14日,山鷹國際發(fā)布公告:為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),拓寬融資渠道,降低融資成本,公司擬在境外發(fā)行規(guī)模不超過5億美(含5億美)或等值貨幣的境外公司債券(下文簡稱“本次境外債”)。
擬在境外發(fā)行公司債
公告顯示,本次境外債的發(fā)行主體為山鷹國際或其境外下屬公司,發(fā)行規(guī)模不超過5億美(含5億美)或等值貨幣,采取一次或分次發(fā)行的方式。
本次發(fā)行的債券期限預(yù)計不超過10年期(含10年期),一次或分次發(fā)行,具體發(fā)行的債券期限提請股東大會授權(quán)董事會并同意董事會授權(quán)獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求、發(fā)行時市場情況在上述范圍內(nèi)確定。
債券類型為RegulationS規(guī)則下高級無抵押定息境外(自貿(mào)區(qū))債券或高級無抵押信用增強境外(自貿(mào)區(qū))債券。
發(fā)行公司債的目的
據(jù)悉,山鷹國際本項目發(fā)行境外債的募集資金扣除發(fā)行費用后,擬用于境內(nèi)及海外項目投資,償還公司或下屬公司債務(wù)或補充公司流動資金。具體用途提請股東大會授權(quán)董事會并同意董事會授權(quán)獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求確定。
順帶一提,山鷹國際目前有多個項目正在建設(shè),包括廣東山鷹造紙項目、浙江山鷹77萬噸造紙項目以及吉林山鷹一期30萬噸瓦楞紙及10萬噸秸稈漿項目,這些項目均按照建設(shè)規(guī)劃和時間計劃穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計分別于2022年底和2023年建成投產(chǎn)。
此外,山鷹國際未來擬建項目為宿州造紙項目。宿州項目是安徽造紙基地基礎(chǔ)上的區(qū)域協(xié)同項目,有利于優(yōu)化成本,提升公司在行業(yè)的競爭力。
責(zé)任編輯:宋清
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