2023-2027年瓦楞紙行業(yè)計劃新增產(chǎn)能約660萬噸,供應(yīng)面壓力持續(xù)增加。海內(nèi)外市場經(jīng)濟形勢下,2023年瓦楞紙市場走勢如何,價格能否出現(xiàn)強勢反彈呢?
一、2022年瓦楞紙價格走勢分析
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
截至10月24日,我國瓦楞紙均價為3799/噸,較去年同期下跌266/噸,同比跌幅6.55%。年內(nèi)紙價呈現(xiàn)持續(xù)下行走勢,主要原因是下游需求萎縮所致。從2022年春節(jié)前下游需求即呈現(xiàn)旺季不旺的態(tài)勢,尤其春節(jié)過后市場景氣度不高,3-4月公共衛(wèi)生事件抑制部分需求。6月進入消費淡季,6-7月份紙價下滑幅度進一步擴大。8月份至今紙價呈窄幅震蕩小幅下滑走勢。進入11月份傳統(tǒng)需求旺季,下游需求仍難有明顯提振,紙價維持陰跌狀態(tài)。紙價下滑的另外一個原因為供應(yīng)端新產(chǎn)能不斷釋放,瓦楞紙市場供應(yīng)矛盾進一步升級,利空瓦楞紙市場。
二、瓦楞紙未來計劃新增產(chǎn)能分析
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
2023-2027年瓦楞紙行業(yè)計劃新增產(chǎn)能共660萬噸。從產(chǎn)能分布來看,未來計劃新增產(chǎn)能42%集中于華東地區(qū),計劃新增產(chǎn)能達到275萬噸,且產(chǎn)能主要集中于安徽省,代表性企業(yè)有山鷹宿州紙業(yè)80萬噸產(chǎn)能和安徽榮晟環(huán)保90萬噸產(chǎn)能。排第二位的是華中地區(qū),計劃新增產(chǎn)能135萬噸,占比20%。其中湖北玖龍60萬噸產(chǎn)能占到當(dāng)?shù)赜媱澬略龅?4%。排第三位的是東北地區(qū),計劃新增產(chǎn)能105萬噸,占比16%。其中吉林山鷹60萬噸產(chǎn)能占到當(dāng)?shù)赜媱澬略龅?7%。排第四位的為華南地區(qū),占比9%;西北及西南地區(qū)占比分別為7%和6%。
從未來計劃新增產(chǎn)能情況來看,玖龍、山鷹及榮成的總產(chǎn)能為235萬噸,占到未來計劃總產(chǎn)能的35.60%。未來中型企業(yè)瓦楞紙新投產(chǎn)產(chǎn)能占比64.4%,占比仍高于規(guī)模紙企,然未來幾年瓦楞紙行業(yè)小產(chǎn)能將再次加快退出步伐,利好行業(yè)集中度提升。預(yù)計截至2026年,瓦楞紙CR5集中度將上升6個百分點,達到31.7%。
三、2023年瓦楞紙市場展望
受海內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響,預(yù)計2023年海外需求及國內(nèi)經(jīng)濟增長均保持中低速平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài),故下游需求端或難有明顯提振。2023年瓦楞紙供應(yīng)面新產(chǎn)能不斷釋放,雖2023年國內(nèi)小產(chǎn)能退出或加速,然瓦楞紙市場供需關(guān)系或難有明顯改善,供需矛盾仍存下,明年紙價強勢反彈的概率較小。預(yù)計2023年中國瓦楞紙產(chǎn)品市場主要圍繞供需面展開。受市場供大于求影響,2023年瓦楞紙均價將明顯低于2022年,預(yù)計瓦楞紙全年均價在3300-3550/噸區(qū)間運行,同比下跌5.97%。
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