1月9日,東方證券發(fā)布研報稱,給予新巨豐(301296.SZ,最新價:16.63)增持評級。
評級理由主要包括:
1、深度綁定下游乳業(yè)巨頭,公司作為內(nèi)資無菌紙基包裝制造龍頭實現(xiàn)穩(wěn)健增長;
2、國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)推進,液態(tài)奶市場空間擴容助力無菌紙基包裝行業(yè)規(guī)模增長;
3、“低定價+高毛利”業(yè)務(wù)模式持續(xù)性較強,公司已培育成熟的客戶拓展模式,市占率有望穩(wěn)步提升。風險提示:收入結(jié)構(gòu)對大客戶依賴度較高的風險;無菌紙基包裝行業(yè)競爭加劇的風險;巴氏奶消費占比提升帶來對上游包裝需求的結(jié)構(gòu)性變動風險;原材料價格上漲的風險;假設(shè)條件變化影響測算結(jié)果的風險。
AI點評:新巨豐近一個月獲得3份券商研報關(guān)注,增持3家,平均目標價為17.05,與最新價16.63相比,高0.42,目標均價漲幅2.53%。
責任編輯:一一
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