快遞價(jià)格戰(zhàn)今年沒(méi)停過(guò)？淡季同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)激烈 四季度或?qū)⒘績(jī)r(jià)齊升

“今年快遞戰(zhàn)好像沒(méi)有停過(guò)，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)太激烈了。”

“價(jià)格戰(zhàn)其實(shí)沒(méi)停過(guò)，只是不同階段力度不一樣，業(yè)務(wù)壓力很大�！�

近日，多家通達(dá)系快遞公司的省區(qū)負(fù)責(zé)人向澎湃新聞?dòng)浾呷绱嗣枋鰞r(jià)格戰(zhàn)下面臨的業(yè)務(wù)壓力�？爝f行業(yè)惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)追溯至2017年，隨著后續(xù)監(jiān)管部門(mén)的介入以及快遞公司集中向高質(zhì)量服務(wù)轉(zhuǎn)型，價(jià)格戰(zhàn)幾乎于2021年下半年終結(jié)，但今年以來(lái)局部地區(qū)似乎再次“開(kāi)戰(zhàn)”，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年快遞單票收入為9.31，同比下滑4.3%。另?yè)?jù)順豐控股（002352）、圓通速遞（600233）、申通快遞（002468）、韻達(dá)股份（002120）四家A股快遞公司近日發(fā)布的8月快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)顯示，含豐網(wǎng)業(yè)務(wù)的順豐控股速運(yùn)物流業(yè)務(wù)單票收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)5.96%（其中經(jīng)濟(jì)快遞板塊中的豐網(wǎng)業(yè)務(wù)已于2023年6月完成轉(zhuǎn)讓交割），不含豐網(wǎng)的速運(yùn)物流業(yè)務(wù)單票收入同比下滑6.61%。圓通、申通和韻達(dá)三家通達(dá)系A(chǔ)股單票收入都在2以上，均同比下降，其中申通和韻達(dá)同比兩位數(shù)下滑。

今年8月四家快遞公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

此外，8月四家通達(dá)系公司的業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，僅順豐速運(yùn)物流業(yè)務(wù)量同比下降，降幅為3.4%。而8月?tīng)I(yíng)收方面，順豐、圓通、申通實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)小幅增長(zhǎng)，韻達(dá)營(yíng)收同比下滑近10%至35.16億。

截至9月27日收盤(pán)，順豐控股報(bào)40.7/股，漲0.74%；圓通速遞報(bào)15.05，漲2.1%；申通快遞報(bào)10.25，漲0.69%；韻達(dá)股份報(bào)9.73，漲0.72%。

局部地區(qū)快遞價(jià)格戰(zhàn)卷土重來(lái)

澎湃新聞?dòng)浾邔?duì)比順豐、圓通、申通、韻達(dá)四家快遞公司2018年至2023年的8月單票收入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2021年及以前，各家快遞公司的8月單票收入基本呈下降趨勢(shì)。2022年8月單票收入普遍大幅上漲，但今年以來(lái)通達(dá)系單票收入再次回落。

四家快遞公司近五年8月單票收入情況

另一方面，澎湃新聞?dòng)浾哌�對(duì)比了今年前8個(gè)月的單票收入發(fā)現(xiàn)，通達(dá)系均在年初的1月同比有所上漲，自3月起單票收入同比逐月下滑。

具體來(lái)看，7月和8月，申通和韻達(dá)的單票收入同比降幅均超10%。與通達(dá)系相反，順豐控股1月至5月的單票收入同比呈下降趨勢(shì)，但6月至8月則明顯上漲，且增幅逐步走高，分別達(dá)到3.86%、4.43%和5.96%。而以不含豐網(wǎng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)計(jì)算，6月至8月順豐單票收入也是下滑，且降幅不斷增大。

四家快遞公司今年前8月單票收入情況（同比）

“今年以來(lái)單票價(jià)格持續(xù)下跌，不排除淡季帶來(lái)的輕微掉價(jià)�！�9月26日，澎湃新聞?dòng)浾咭酝顿Y者身份致電韻達(dá)股份證代，相關(guān)工作人員表示，從行業(yè)的價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，2019年行業(yè)單票收入均為三上下，2020年和2021年價(jià)格整體走低。2021年四季度，為保障快遞小哥收入，各家均提價(jià)0.1派費(fèi)。2022年單票價(jià)格呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但由于疫情影響，派費(fèi)補(bǔ)貼走高，全年單價(jià)相對(duì)依然較高。今年，各家價(jià)格又出現(xiàn)一定的下滑。

此外，多位高管都在近期的業(yè)績(jī)會(huì)上承認(rèn)“當(dāng)前低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)依然存在”，“競(jìng)爭(zhēng)波動(dòng)在預(yù)期內(nèi)”等。并提醒業(yè)內(nèi)“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)得來(lái)的市場(chǎng)份額不可持續(xù)甚至?xí)�得不償失”�?/p>

卷土重來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)帶來(lái)哪些影響？

有快遞內(nèi)部人士近日告訴澎湃新聞?dòng)浾�，快遞價(jià)格戰(zhàn)影響最直接的是派費(fèi)下調(diào)的快遞員和網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)績(jī)。對(duì)于小哥而言，如果收入不變，那需要送的件就更多了。

“價(jià)格戰(zhàn)更多需要總部承擔(dān)這部分的損益。”近日，某快遞公司的省區(qū)負(fù)責(zé)人告訴澎湃新聞?dòng)浾�，快遞員收入的保障是網(wǎng)絡(luò)是否能穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵，也直接影響公司總部的利潤(rùn)。

“價(jià)格戰(zhàn)下，盡管有總部在兜著，但網(wǎng)點(diǎn)肯定受到影響。”一位通達(dá)系快遞的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人表示，要到處找客戶(hù)，但哪家價(jià)格低，客戶(hù)就往哪家去，“每個(gè)發(fā)件指標(biāo)壓力大，而指標(biāo)這么高怎么完成，一個(gè)月都罰十來(lái)萬(wàn)�！�

但也有上海地區(qū)的一位快遞員告訴記者，其派費(fèi)沒(méi)有變化，近兩年都維持在1左右，“本來(lái)現(xiàn)在的派費(fèi)就低，再低就沒(méi)有人干活了�！�

對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)“烽火不斷”的原因，一位快遞公司內(nèi)部人員告訴澎湃新聞?dòng)浾�，近幾年不少快遞公司在大力投入基礎(chǔ)建設(shè)擴(kuò)大產(chǎn)能，如果公司實(shí)現(xiàn)較好利潤(rùn)但又存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，可能會(huì)在部分省份、地區(qū)放低價(jià)，通過(guò)掀起“價(jià)格戰(zhàn)”搶量。

上述人士進(jìn)一步表示，對(duì)于公司而言，快遞件量多了各類(lèi)成本就會(huì)降低，例如假設(shè)單票成本1.5，件量多10%后，單票成本可能就會(huì)降至1.3，“有的就會(huì)不掙錢(qián)，利用成本差靠1.3搶同行的件量。”

“去年9月開(kāi)始快遞都漲價(jià)了，今年9月沒(méi)漲，希望10月能漲起來(lái)，確實(shí)運(yùn)力和人工成本都增加了，至少上海地區(qū)是這樣�！币晃豢爝f公司的轉(zhuǎn)運(yùn)中心負(fù)責(zé)人表示。

澎湃新聞?dòng)浾呤崂戆肽陥?bào)發(fā)現(xiàn)，多家快遞在談及單票收入下降時(shí)均提及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、網(wǎng)點(diǎn)階段政策規(guī)則的調(diào)整等影響因素。

“當(dāng)下，全國(guó)性的價(jià)格戰(zhàn)‘死灰復(fù)燃’不了，也沒(méi)有這樣的條件和基礎(chǔ)了�！笨爝f專(zhuān)家趙小敏告訴澎湃新聞?dòng)浾撸�近幾個(gè)月快遞單票收入下降不能簡(jiǎn)單理解為“價(jià)格戰(zhàn)”，過(guò)去是完全比拼低價(jià)，而目前下降則是受到包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品差異、局部區(qū)域產(chǎn)品價(jià)格倒掛等存在綜合性因素影響。

部分地區(qū)的監(jiān)管部門(mén)也再次注意并介入到今年快遞行業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。7月26日，金華市郵政管理局等九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《金華市快遞行業(yè)合規(guī)指引》。在有序競(jìng)爭(zhēng)方面，《指引》指出，快遞企業(yè)科學(xué)核算運(yùn)營(yíng)成本，特別是在為電子商務(wù)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者提供快遞服務(wù)時(shí)，不得為了排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者獨(dú)占市場(chǎng)作出低于成本價(jià)格提供快遞服務(wù)的行為。

部分地區(qū)已有調(diào)價(jià)計(jì)劃，為高峰時(shí)期常規(guī)舉措

多位通達(dá)系快遞公司的省區(qū)負(fù)責(zé)人近日告訴澎湃新聞?dòng)浾撸�每�?月后半月進(jìn)入高峰期，公司都會(huì)有一些調(diào)價(jià)舉措。中通快遞的高管在近期的電話會(huì)上也透露，通常快遞行業(yè)到9月、10月的體量會(huì)比7月、8月增長(zhǎng)10%以?xún)?nèi)，而11月還會(huì)再增長(zhǎng)，進(jìn)入全年高峰期。

“快遞服務(wù)跟其他的商品服務(wù)不太一樣，季節(jié)性變化較明顯�！表嵾_(dá)證代工作人員告訴澎湃新聞?dòng)浾撸�每年四季度到下一年年初單票價(jià)格會(huì)達(dá)到高峰，四五月份價(jià)格則走低，行業(yè)內(nèi)價(jià)格變動(dòng)的趨勢(shì)各家基本保持一致，但由于各家貨品結(jié)構(gòu)不同，呈現(xiàn)單價(jià)也會(huì)不同。每年四五月進(jìn)入業(yè)務(wù)淡季后，因供給不足帶來(lái)填補(bǔ)產(chǎn)能需求，各家可能會(huì)適當(dāng)放低價(jià)格，但到九月至雙十一、雙十二，行業(yè)量提升后，各家會(huì)將提高的成本傳遞給市場(chǎng)。

“當(dāng)前已聽(tīng)說(shuō)調(diào)價(jià)的風(fēng)聲，據(jù)了解，部分快遞公司也有計(jì)劃于9月底起單票上調(diào)5分到1毛。”一位快遞公司的內(nèi)部人士表示，“但現(xiàn)在還沒(méi)看到市場(chǎng)上真正大面積落地執(zhí)行的，大家還都在觀望，畢竟先漲價(jià)的量肯定會(huì)少�！�

據(jù)安信證券9月24日發(fā)布的研報(bào)顯示，短期看好第四季度行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)緩解，旺季板塊有望量?jī)r(jià)齊升；中期預(yù)計(jì)電商快遞格局加速分化，頭部企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)份額與利潤(rùn)雙升。

“和以往的價(jià)格戰(zhàn)不同，期望部分公司此次上調(diào)價(jià)格后，明年能避免所謂的淡季低價(jià)，未來(lái)快遞價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量能實(shí)現(xiàn)雙向共振向上的局面�！笨爝f專(zhuān)家趙小敏告訴澎湃新聞?dòng)浾撸�一般快遞公司常規(guī)的調(diào)價(jià)措施都是由總部下達(dá)到各個(gè)省，再由各省根據(jù)各地方來(lái)調(diào)整。此次漲價(jià)與以往集中統(tǒng)一漲價(jià)不同，部分公司想率先試探性漲價(jià)，而有些則還在觀望，這是由各家公司市場(chǎng)份額、自身發(fā)展現(xiàn)狀和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性不一決定的。

“部分地區(qū)同行低價(jià)行為實(shí)在夸張，我們省區(qū)還是比較佛系，堅(jiān)決抵制刷單，不盲目跟隨，根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)的消化能力保質(zhì)保量，為了網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定會(huì)適當(dāng)加碼。”一家快遞公司的省區(qū)負(fù)責(zé)人告訴澎湃新聞?dòng)浾�，�?duì)于省區(qū)來(lái)說(shuō)，這種時(shí)候更多是在修內(nèi)功，包括提升客戶(hù)端議價(jià)能力、提升盈利水平等，從而更好地反哺網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)反哺業(yè)務(wù)員，逐級(jí)下沉，讓消費(fèi)者體驗(yàn)有效提升。

“快遞中的競(jìng)爭(zhēng)并不僅僅比拼單票價(jià)格的高低。消費(fèi)者對(duì)于快遞產(chǎn)品的需求也是分級(jí)的�！闭劶皟r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，韻達(dá)股份證代工作人員表示，由于電商標(biāo)準(zhǔn)化市場(chǎng)已呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，從2021年單票集中上調(diào)一分派費(fèi)后，各家快遞公司共同堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)力增值服務(wù)與產(chǎn)品，以獲得額外收益。

上述證代工作人員進(jìn)一步指出，行業(yè)內(nèi)有從高到低的需求，對(duì)應(yīng)不同水平服務(wù)，不論價(jià)格高低，都會(huì)有消費(fèi)群體。各家快遞服務(wù)商在不同階段分別有自己的核心客戶(hù)群。