我國造紙行業(yè)：生產量略增保障市場供給 但造紙企業(yè)成本上升經(jīng)濟效益下降

一、行業(yè)基本概述

紙是我們日常生活中最常用的物品，無論讀書、看報，或是寫字、作畫，都得和紙接觸，亦或是在工業(yè)、農業(yè)和國防工業(yè)生產中，也離不開紙。

造紙業(yè)有廣義與狹義之分。從廣義來看，造紙業(yè)包括紙漿制造、造紙和紙制品制造等，以一個產業(yè)鏈形式存在，即“加工生產紙漿—用紙漿造紙—用紙或紙板進一步加工”一個完整的環(huán)節(jié)。從狹義來看，造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過造紙機或其他設備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造，即機制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。

造紙術是我國“四大發(fā)明”之一，發(fā)展歷史悠長。世界各國的造紙術大都是從中國輾轉流傳過去的。造紙術的發(fā)明，是中國對世界文明的偉大貢獻之一。1990年8月18日至22日在比利時馬爾梅迪舉行的國際造紙歷史協(xié)會第20屆代表大會上專家一致認定：蔡倫是造紙術的偉大發(fā)明家，中國是造紙的發(fā)明國。目前世界上每一個工業(yè)強國都擁有一個強大的造紙工業(yè)。

二、行業(yè)市場發(fā)展情況

1、雖然經(jīng)濟效益大幅下降，但生產量平穩(wěn)略增保障了紙張產品市場供給

造紙工業(yè)是國家支柱產業(yè)之一，是重要的基礎原材料產業(yè)，產業(yè)鏈中的紙漿、紙張和紙制品不但是文化載體、生活必需品與包裝材料，還是科技、國防、工農等各個領域必須的基礎材料，其產業(yè)涉及農、林、化工、機械、電子、生物、能源、運輸?shù)阮I域。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）》顯示，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國造紙工業(yè)逐步發(fā)展壯大，紙制品市場已從過去緊缺型變成基本平衡型，近幾年已形成產需基本平衡的格局，多數(shù)產品已基本滿足國內市場需求。與此同時，造紙工業(yè)也越來注重質量的提高�，F(xiàn)在正在不斷調整產業(yè)結構，淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設備，同時積極投入高車速、大幅寬的新型造紙機。循環(huán)、低碳、綠色經(jīng)濟已經(jīng)成為新的發(fā)展主題。

雖然2022年由于受到了需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等多重壓力疊加原輔材料和能源價格上漲及新冠疫情反復帶來的超預期等因素的沖擊，使得造紙企業(yè)成本上升經(jīng)濟效益大幅下降。2022年我國制漿造紙及紙制品全行業(yè)營業(yè)收入完成1.52萬億，同比增長0.44％；實現(xiàn)利潤總額621億，同比下降29.79%。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會，觀研天下整理

但經(jīng)過造紙全行業(yè)不懈努力，攻堅克難克服了上述諸多不利因素的影響多措并舉實現(xiàn)了生產量平穩(wěn)略增保障了紙張產品市場供給。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國完成紙漿、紙及紙板和紙制品產量合計28391萬噸，同比增長1.32％。其中，紙及紙板產量12425萬噸，較上年增長2.64％；紙漿產量8587萬噸，較上年增長5.01％；紙制品產量7379萬噸，較上年下降4.65％。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會，觀研天下整理

其中目前瓦楞原紙和箱板紙仍是我國紙及紙板行業(yè)中產量最大的產品。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國箱紙板產量完成2810萬噸，占全國紙及紙板總產量的22.6%，占比最大；其次為瓦楞原紙，產量為2770萬噸，占全國紙及紙板總產量的22.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會，觀研天下整理

2、消費量有所下降

自2018年以來，我國紙及紙板消費量及增速均呈逐年遞增趨勢。到2021年我國紙及紙板消費再創(chuàng)新高，全年消費12,648萬噸，達到歷史峰值，同比增長6.94%。但進入2022年，市場需求有所收縮，消費量小幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國紙及紙板消費量12403萬噸，較上年下降1.94%，人均年消費量為87.84千克（14.12億人）。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會，觀研天下整理

其中箱板紙是消費量最大的紙品。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國箱紙板消費量3159萬噸，占全國紙及紙板消費量的25.47%，占比最大。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會，觀研天下整理

三、行業(yè)市場競爭情況

近年來隨著國家對環(huán)境治理的不斷深入，造紙企業(yè)成為重點關注對象，重污染的小型紙廠被迫退出市場，使得生產企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢。再加上全面禁止廢紙進口、成品紙進口零關稅、市場需求疲軟等因素影響下，國內再生紙原料供應出現(xiàn)緊缺的情況，成品競爭優(yōu)勢萎縮，這也給國內造紙企業(yè)帶來了不小的沖擊。截至到2021年底，我國紙及紙板生產企業(yè)數(shù)據(jù)約為2,500家，較2014年減少超過400家，與2020年數(shù)量持平。但2022年企業(yè)數(shù)量有所回升，達到了7340個，較2021年增加了593個。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

目前我國造紙企業(yè)數(shù)量眾多，依據(jù)企業(yè)2022年的年產量劃分，可分為4個競爭梯隊。第一梯隊是玖龍紙業(yè)，其年產量大于1500萬噸，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位；第二梯隊是山東太陽、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴等，這類企業(yè)年產量大于500萬噸；第三梯隊是山東博匯、江蘇榮成、維達國際等，這類企業(yè)年產量大于100萬噸；第四梯隊是榮晟環(huán)保等產量小于100萬噸的企業(yè)。

資料來源：觀研天下整理

目前玖龍紙業(yè)是我國造紙行業(yè)龍頭企業(yè)。根據(jù)2022年按產量計算，玖龍紙業(yè)的市場份額達近13%;排名2-5的企業(yè)分別是山東太陽控股集團有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份公司。

總體來看，我國造紙行業(yè)的企業(yè)集中度不是很高，仍有增長空間。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，造紙行業(yè)CR5在30%以上，CR10在45%左右，CR30接近70%。2022年我國行業(yè)CR30達到68.84%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理