5月9日，山東新巨豐科技包裝股份有限公司通過下屬全資子公司景豐控股有限公司向香港聯(lián)交所上市公司紛美包裝有限公司全體股東發(fā)起現(xiàn)金收購要約。
根據(jù)新巨豐隨后發(fā)布的重大資產(chǎn)購買預(yù)案顯示，以景豐控股為要約人，在先決條件獲得滿足的情況下，將向紛美包裝全部股東（景豐控股及其一致行動(dòng)人除外）發(fā)出自愿性全面要約，以現(xiàn)金方式收購紛美包裝所有已發(fā)行股份，要約價(jià)格為每股2.65港
，較公告發(fā)布前最后交易日的收市價(jià)（每股2.10港）溢價(jià)約26.19%。
資料回顧
新巨豐與紛美包裝均為從事無菌包裝生產(chǎn)的行業(yè)知名企業(yè)。2023年9月，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，新巨豐以與本次要約收購一致的每股2.65港的價(jià)格，共花費(fèi)9.99億港，成功收購了JSH Venture Holdings Limited持有的紛美包裝3.77億股股票，成為了紛美包裝第一大股東，但一直未能形成對(duì)紛美包裝的有效控制。
截至5月10日，紛美包裝已發(fā)行14.07億股股份，其中景豐控股持有3.77億股，約占已發(fā)行股本的26.80%。如紛美包裝后續(xù)無發(fā)行新股份，且除景豐控股及其一致行動(dòng)人之外的其他股份均接受要約，根據(jù)要約內(nèi)容，景豐控股需支付的邀約總金額約為27.29億港。
而為了完成本次收購，新巨豐擬以全資子公司上海鑄礫企業(yè)管理咨詢有限公司的全部股權(quán)為此為擔(dān)保，向招商永隆申請(qǐng)港幣28.10億境外貸款（約合25.51億人民幣）。新巨豐方面表示，本次貸款事項(xiàng)是基于交易需要，為公司投資并購提供資金支持，符合公司長遠(yuǎn)利益及戰(zhàn)略發(fā)展需要。
本次發(fā)起新一輪要約收購，新巨豐的核心目的在于通過進(jìn)一步取得紛美包裝控股權(quán)，提高對(duì)紛美包裝的控制力。加強(qiáng)與紛美包裝的業(yè)務(wù)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)兩家公司優(yōu)勢(shì)資源、技術(shù)、業(yè)務(wù)等方面的全面整合。
新巨豐在購買預(yù)案中表示，本次要約收購，一方面有利于雙方在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)領(lǐng)域、銷售市場(chǎng)等開展更為深入的合作交流，對(duì)上市公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)完善產(chǎn)品種類和市場(chǎng)布局、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提升核心競爭力有一定積極作用；另一方面，紛美包裝財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將納入新巨豐合并報(bào)表范圍，能夠進(jìn)一步有效提升公司的持續(xù)盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量，有助于實(shí)現(xiàn)股東利益最大化
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