需求全面恢復(fù) 全球廢紙價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲嗎？

過去半年，由于瓦楞紙箱和其他主要終端市場(chǎng)的需求變化，廢紙的價(jià)值不斷上升。這種需求是否繼續(xù)增長(zhǎng)，以及伴隨紙箱產(chǎn)量的增加，能以多快的速度在回收流中提供更多的舊瓦楞紙箱（OCC），將決定價(jià)格將繼續(xù)上漲多久。

在此前由貿(mào)易協(xié)會(huì)廢品回收工業(yè)協(xié)會(huì)(ISRI)和報(bào)告回收商品價(jià)值的材料定價(jià)指數(shù)戴維斯指數(shù)主辦的小組討論會(huì)上，討論了指導(dǎo)當(dāng)前北美回收紙市場(chǎng)的因素。戴維斯指數(shù)廢紙市場(chǎng)專家約翰尼·戈?duì)柕卤硎荆骸拔覀兘?jīng)歷了典型的行業(yè)過山車之旅�！薄暗�自2023年7月以來，我們看到低品位市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)。”

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)OCC平均價(jià)格在2022年底大幅下跌，從2022年7月的每噸131美暴跌至年底的每噸29美�；旌霞垉r(jià)格同樣下跌，從2022年6月的每噸70美跌至2022年10月的每噸負(fù)1美。

但近幾個(gè)月來，趨勢(shì)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，OCC和混合紙的價(jià)格都在上漲——根據(jù)根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，OCC在2023年下半年穩(wěn)步上漲，并在今年年初持續(xù)上漲，1月份達(dá)到每噸87美。2023年混合紙價(jià)格同樣上漲，1月份達(dá)到每噸48美。

專家表示，大多數(shù)跡象都表明定價(jià)持續(xù)走強(qiáng)。特別是，終端市場(chǎng)需求正在改善，并有望繼續(xù)保持這一趨勢(shì)。提供市場(chǎng)研究的AFRY管理咨詢公司總監(jiān)何塞·岡薩雷斯表示：“對(duì)于消費(fèi)再生紙等級(jí)的關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)，我們擁有良好的長(zhǎng)期增長(zhǎng)市場(chǎng)基礎(chǔ)，這確實(shí)令人鼓舞，值得期待�！�

一、包裝引領(lǐng)潮流

岡薩雷斯解釋說，箱板紙、硬紙板和軟紙包裝市場(chǎng)似乎已做好了在未來幾個(gè)月和幾年內(nèi)增長(zhǎng)的準(zhǔn)備。他補(bǔ)充說，這種增長(zhǎng)將是全球性的，每個(gè)地區(qū)都會(huì)出現(xiàn)不同的動(dòng)態(tài)。AFRY預(yù)計(jì)，從2020-2035年，包裝需求將導(dǎo)致全球回收纖維需求增加7700萬噸。

“所有這些都助長(zhǎng)了廢紙的需求，”他說。那么，這些長(zhǎng)期趨勢(shì)對(duì)2024年北美回收市場(chǎng)有何影響？當(dāng)然，這取決于需求發(fā)展的速度。岡薩雷斯預(yù)計(jì)2024年第一季度瓦楞紙箱的需求將好于去年同期。他表示，包裝生產(chǎn)商增加包裝紙箱庫存的舉措已經(jīng)體現(xiàn)了這一點(diǎn)，這表明“今年需求將開始回升”。

對(duì)于紙板，岡薩雷斯認(rèn)為，與去年同期和過去幾個(gè)月相比，2024年第一季度出現(xiàn)積極跡象。這些因素包括消費(fèi)者支出的彈性以及尋求實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展舉措的品牌所有者�！斑@些都是紙板在2024年第一季度表現(xiàn)良好的良好原料，”岡薩雷斯說。

岡薩雷斯表示，生活用紙市場(chǎng)也是回收纖維原料的重要領(lǐng)域，需求“回到了疫情前的水平”，尤其是在國(guó)外市場(chǎng)。這是由美國(guó)人再次旅行和去更高級(jí)別的餐館推動(dòng)的。在疫情期間，一些工廠閑置造紙機(jī)甚至完全關(guān)閉設(shè)施后，生活用紙等市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求正導(dǎo)致一些纖維最終用戶再次投資這些領(lǐng)域。

他指出，明尼蘇達(dá)州德盧斯的一家再生紙廠在2020年疫情爆發(fā)初期被Verso關(guān)停。Verso工廠一直生產(chǎn)圖形和包裝紙制品。2021年，在弗吉尼亞州和威斯康星州設(shè)有工廠的工廠運(yùn)營(yíng)商ST Paper&Tissue購買了這家已關(guān)閉的工廠。ST Paper于2023年重新啟動(dòng)工廠，利用安德里茨造紙機(jī)加工的消費(fèi)后再生紙生產(chǎn)生活用紙、紙巾和餐巾紙。

隨后，2024年1月，意大利造紙公司索菲德爾集團(tuán)收購了德盧斯工廠，該工廠目前產(chǎn)能為每年72,000噸，擁有80名員工。索菲德爾在宣布收購時(shí)表示，再生紙廠有助于公司滿足生活用紙“不斷增長(zhǎng)的需求”，“這種需求在2023年出現(xiàn)了顯著的好轉(zhuǎn)”。

岡薩雷斯說，除了生活用紙和包裝之外，其他領(lǐng)域的紙張市場(chǎng)前景不太樂觀——印刷和書寫紙預(yù)計(jì)將繼續(xù)受到需求下降的影響，疫情還進(jìn)一步加劇了這種情況。例如，辦公室關(guān)閉意味著需求在長(zhǎng)期下降趨勢(shì)之上突然下降。這些行業(yè)尚未恢復(fù)到疫情前的水平。

岡薩雷斯分享的數(shù)據(jù)顯示，從2022年第三季度到2023年第三季度，北美出版用紙的需求下降了34%，同期雙膠紙的需求下降了27%。預(yù)計(jì)這兩個(gè)類別在未來幾個(gè)月將進(jìn)一步下降。

二、評(píng)估OCC的漲價(jià)行為

需求增長(zhǎng)是OCC定價(jià)方程的一部分，但它并不能說明全部情況�！帮@然，價(jià)格已經(jīng)堅(jiān)挺，”米德蘭戴維斯票據(jù)經(jīng)紀(jì)部門總裁倫納德·扎伊德表示，“但不幸的是，由于缺乏材料供應(yīng)，它正在變得堅(jiān)挺。”

他說，回收流中OCC的產(chǎn)生量有所下降。該國(guó)某些地區(qū)的收集量一直在疲軟，這是瓦楞紙箱需求早些時(shí)候下降的延遲結(jié)果，導(dǎo)致工廠和紙箱廠放緩。“他們生產(chǎn)的紙箱減少了，因?yàn)槿藗冑徺I的東西減少了，當(dāng)他們購買的東西減少時(shí)，回收過程中的廢紙就會(huì)減少�；厥者^程中的廢紙?jiān)缴伲�也�?huì)影響紙張生產(chǎn)，這是一個(gè)惡性循環(huán)�！�

這使得工廠很難獲得足夠的回收纖維來滿足穩(wěn)定的需求水平，更不用說在需求再次開始上升時(shí)滿足箱裝需求了。扎伊德指出，箱板紙廠預(yù)計(jì)銷量在不久的將來將會(huì)增加，但尚未達(dá)到大流行前的水平。當(dāng)他們希望滿足這一需求時(shí)，有限的原料正在推高價(jià)格。要讓OCC收款恢復(fù)到滿足需求的狀態(tài)還需要時(shí)間。

扎伊德表示：“箱板紙業(yè)務(wù)已經(jīng)稍微穩(wěn)定下來，但管道運(yùn)輸將會(huì)出現(xiàn)滯后�！薄霸谒麄兩�產(chǎn)出進(jìn)入市場(chǎng)的紙箱之前，從發(fā)生的時(shí)間到進(jìn)入回收流的時(shí)間之間至少有三個(gè)月的滯后�！�

在此滯后時(shí)間內(nèi)，價(jià)格將繼續(xù)上漲，并且只要需求繼續(xù)上升，價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步上漲。

“如果發(fā)生這種情況，我們就很棒了，”扎伊德說�！叭绻麤]有，如果你開始看到工廠停工，那么我們可能會(huì)看到OCC市場(chǎng)出現(xiàn)崩潰。”

三、更清潔的廢紙質(zhì)量將成為新常態(tài)

如果回收系統(tǒng)中產(chǎn)生的廢紙的數(shù)量下降，則該材料的質(zhì)量只會(huì)不斷提高。自從中國(guó)從2017年起限制進(jìn)口回收纖維和其他可回收材料的舉措令美國(guó)回收系統(tǒng)感到震驚以來，這種趨勢(shì)就一直存在。該國(guó)曾經(jīng)是美國(guó)出口回收商品的最大買家，但也對(duì)其并未完全禁止的精選材料制定了嚴(yán)格的質(zhì)量要求。

中國(guó)推動(dòng)美國(guó)回收系統(tǒng)發(fā)生的變化，包括改進(jìn)分揀的投資。MRF的CellMark新業(yè)務(wù)開發(fā)副總裁詹姆斯·德里科表示：“質(zhì)量是有史以來最好的，作為主要的回收材料出口商，我們收到的來自海外買家的質(zhì)量投訴比以往任何時(shí)候都少�！�

德里科將質(zhì)量的提高與中國(guó)退出廢紙購買直接聯(lián)系在一起。當(dāng)中國(guó)還是美國(guó)可回收材料的巨大消費(fèi)國(guó)時(shí)，中國(guó)工廠承擔(dān)著在廢品到達(dá)工廠進(jìn)行加工后對(duì)其進(jìn)行清理的任務(wù)�！白詮倪@種情況發(fā)生變化以來，大量資金投入了新設(shè)備、建造更好的設(shè)施、更好的光學(xué)器件，而這只是清理回收的內(nèi)容，”德里科說。

他說，這些設(shè)備的安裝還使MRF在處理廢紙時(shí)具有更大的靈活性。過去MRF花費(fèi)額外的錢來清理大量OCC是沒有意義的，特別是當(dāng)中國(guó)的紙廠接受任何質(zhì)量時(shí)，但這種情況已經(jīng)完全改變了�！艾F(xiàn)在，人們對(duì)這些變化非常開放，確實(shí)，我們過去見過的低等級(jí)OCC不會(huì)給海外機(jī)器帶來所有這些麻煩，尤其是在美國(guó)�！�

質(zhì)量轉(zhuǎn)變的另一個(gè)組成部分是：美國(guó)紙箱生產(chǎn)商在其瓦楞材料中使用的原生纖維的數(shù)量。AFRY的岡薩雷斯指出，原生纖維占美國(guó)和加拿大箱板紙總產(chǎn)量的近60%。他和德里科解釋說，當(dāng)這些紙箱進(jìn)入回收流程時(shí)，原始內(nèi)容會(huì)帶來更高質(zhì)量的OCC。

與此同時(shí)，去年美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口大幅下降——根據(jù)美國(guó)人口普查局的最新數(shù)據(jù)，從2023年1月到2023年11月，從中國(guó)的進(jìn)口比2022年同期下降了21%。這意味著更少的中國(guó)制造的瓦楞紙箱（通常由高回收纖維含量制成）作為低質(zhì)量纖維進(jìn)入美國(guó)回收系統(tǒng)。

德里科指出，原生纖維和再生纖維質(zhì)量的差異意味著原生材料將繼續(xù)在瓦楞紙行業(yè)發(fā)揮關(guān)鍵作用。“人們將優(yōu)質(zhì)的紙箱與優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品聯(lián)系在一起，品牌也知道這一點(diǎn)，他們不會(huì)為所有產(chǎn)品都采用高度回收的紙箱產(chǎn)品。”

四、改善OCC收集與回收

盡管OCC的產(chǎn)生滯后，部分原因是可進(jìn)入回收系統(tǒng)的廢紙較少，但也確實(shí)有優(yōu)質(zhì)的OCC被填埋掉。這是MRF級(jí)設(shè)備改進(jìn)無法解決的問題——它需要在收集點(diǎn)甚至更早的時(shí)候進(jìn)行上游的改進(jìn)。

發(fā)言者指出，最近的研究表明，進(jìn)入垃圾填埋場(chǎng)的瓦楞材料數(shù)量比美國(guó)環(huán)保署和行業(yè)團(tuán)體通常報(bào)告的數(shù)量還要多。美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室去年12月發(fā)布的調(diào)查結(jié)果表明，2019年美國(guó)有多達(dá)56%的可回收OCC被填埋。這相當(dāng)于約6200萬噸，而美國(guó)EPA報(bào)告的前一年被填埋量為1600萬噸。年。

“美國(guó)有太多地區(qū)沒有足夠的回收能力，”德里科說。專注于推進(jìn)美國(guó)回收系統(tǒng)的行業(yè)組織回收合作伙伴組織最近發(fā)布了多項(xiàng)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，報(bào)告稱，盡管73%的美國(guó)家庭可以獲得回收服務(wù)，但只有43%的家庭參與回收計(jì)劃。而且，獲得的機(jī)會(huì)因住房類型而異：只有37%的多戶家庭可以獲得回收服務(wù)。

這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有助于解釋回收合作伙伴組織的調(diào)查結(jié)果，即美國(guó)家庭丟棄的瓦楞紙箱中有十分之七被丟棄在垃圾流中，而只有21%的住宅可回收物實(shí)際上進(jìn)入了回收流。德里科指出，提高這些比率可能需要消費(fèi)者和/或品牌承擔(dān)更多責(zé)任。但還有其他財(cái)務(wù)因素使回收系統(tǒng)與處置產(chǎn)生沖突。

“在德克薩斯州，我們?cè)诨厥辗矫孀畲蟮母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一是垃圾填埋場(chǎng)，”總部位于達(dá)拉斯的德克薩斯回收公司副總裁凱西·德拉諾說，該公司負(fù)責(zé)處理OCC和商業(yè)部門產(chǎn)生的其他可回收材料。“我確實(shí)看到很多紙張被扔進(jìn)垃圾填埋場(chǎng)�！�

垃圾填埋成本低廉，尤其是在擁有大量可用土地的地區(qū)，而且回收過程可能會(huì)增加一些客戶可能寧愿避免的成本。“當(dāng)你拿起它、打包它、加工它、儲(chǔ)存它、出售它時(shí)，你對(duì)客戶來說是顛倒的，”德拉諾說。

德拉諾指出，當(dāng)然，廢紙價(jià)格在財(cái)務(wù)方程式中發(fā)揮著重要作用。岡薩雷斯表示，如果價(jià)格繼續(xù)走高，可能會(huì)對(duì)上游的獲取率產(chǎn)生影響。

“我認(rèn)為需求也會(huì)刺激一下廢紙收集流程，”岡薩雷斯說。